افزایش ارزش معاملات خرد

سهامداران خرد در دادوستدهای روز شنبه خالص فروش ۶۳۸ میلیارد تومانی را رقم زدند که از ۲۰ تیرماه سابقه نداشت

پیش بینی کارشناسی از ارزش معاملات بورسی + نمودار تحلیل

افزایش ارزش معاملات بورس در گروی شاخص ۱.۶ میلیون واحدی است.

به گزارش صدای بورس؛ یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی ارزش معاملات خرد با نزدیک شدن به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان، روند کاهشی به خود بگیرد.

بهرنگ شادرو، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که ارزش افزایش ارزش معاملات خرد معاملات بورس در طول یکسال اخیر چه تغییراتی داشته است؟ اظهار کرد: اوج ارزش معاملات بازار سرمایه، اواسط مرداد ۹۹ بوده است. در آن مقطع زمانی حجم معاملات روزانه به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. بعد از آن، به مرور ارزش معاملات کاهش یافت و یک روند نزولی (خط مشکی روی نمودار) شکل گرفت.

او بیان کرد: تا مرداد سال ۹۹ قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به شدت افزایش یافته بود که پس از آن اوج چشمگیر، اصلاح قیمت‌ها آغاز شد و به تبع با کاهش قیمت سهام، ارزش معاملات نیز کاهش یافت. از طرفی نرخ ارز نیز در آن مقطع از حدود ۳۰ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان افت نمود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، این کارشناس بازار سرمایه افزود: اما از اواخر فروردین ۱۴۰۰ مجددا شاخص کل یک روند صعودی جدید را آغاز کرد و ارزش معاملات افزایش یافت تا اینکه مجدد به خط روند و کانال نزولی مشکی رنگ مشخص شده روی نمودار رسید و متوقف شد.

او گفت: با توجه به رشد خوب بسیاری از سهم‌های بنیادی بازار، مجددا در تاریخ ۱۰ شهریور اصلاح و افت ارزش معاملات در بازار سرمایه آغاز شد.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که در چند هفته اخیر ارزش معاملات خرد به چه میزان بوده است؟، اظهار کرد: در ۲۸ روز معاملاتی گذشته به علت اینکه بسیاری از نمادهای بورسی نیاز به اصلاح قیمتی داشتند و قیمت سهمشان کاهش یافت، ارزش معاملات نیز افت کرد. تا اینکه از روز معاملاتی اخیر، روی خط روند سبز رنگ (نقطه شماره ۱ روی نمودار) بازار با افزایش تقاضا مواجه گردید. طبیعی است خط روند قرمز رنگ برای ارزش معاملات نقش مقاومتی را بازی کند (نقطه شماره ۲ روی نمودار).

او بیان کرد: اما به نظر می‌رسد تا اطلاع افزایش ارزش معاملات خرد ثانوی ارزش معاملات محصور بین این دو خط روند بوده و مجددا با نزدیک شدن این رقم به ۸ هزار میلیارد تومان، دوباره شاهد کاهش این عدد باشیم. مشخصا هرگونه ورود ارزش معاملات به کانال قرمز رنگ می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد.

شادرو در خصوص پیش بینی خود از میزان ارزش معاملات در آینده اظهار کرد: با نزدیک شدن شاخص به سقف یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، شاهد افزایش ارزش معاملات خواهیم بود و درصورت شکست این عدد، احتمالا در نمودار ارزش معاملات نیز شاهد شکست روند نزولی مشکی رنگ خواهیم. در غیر این صورت، ارزش معاملات در محدوده ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان در نوسان خواهد بود تا تکلیف و جهت کلی بازار سرمایه مشخص شود.

بازار هفته را نزولی آغاز کرد

آغاز به کار بازار سهام در آخرین هفته از تابستان با تداوم روند نزولی شاخص‌ها، خروج پول از معاملات و کاهش ارزش معاملات همراه شد تا بازار یک گام دیگر به سطوح سرنوشت ساز خود نزدیک‌تر شود.

روزنامه ایران: در جریان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس 11 هزار و 183 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به عدد یک میلیون و 377 هزار واحد رسید. در این روز شاخص کل هم وزن نیز که در ابتدا کار خود را صعودی آغاز کرده بود، 2 هزار و 981 واحد کاهش یافت و در عدد 401 هزار و 908 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز کاهش 102 واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع 18 هزار و 830 واحد به کار خود پایان داد.

در این روز حقیقی‌ها حدود 220 میلیارد تومان از معاملات سهام و 230 میلیارد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خارج کردند و ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 8 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل، به حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان نزول کرد.

روند نزولی شاخص‌های روز یکشنبه درحالی اتفاق افتاد که کارشناسان با توجه به رشد سود‌سازی شرکت‌ها، افزایش روابط تجاری شرکت‌های ایرانی با سایر کشورها، افزایش نسبی قیمت ارز و رشد قیمت جهانی کامودیتی‌ها در یک هفته گذشته، سطح ارزندگی بازار را در محدوده جذاب ارزیابی می‌کنند.

همچنین از نظر کارشناسان، عواملی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، تداوم کاهش قیمت ریالی محصولات شیمیایی قابل عرضه در بورس کالا و بازدهی‌های محقق شده در بازارهای ارز و طلا و عدم استقبال مناسب از عرضه‌های اخیر خودرو در بورس کالا در کنار عوامل تکنیکال، از جمله مهم‌ترین مواردی بوده که نگاه سهامداران را به بازار روز یکشنبه، منفی کرده است.

تداوم روند نزولی قیمت محصولات شیمیایی با وجود افزایش دوباره قیمت ارز پایه دیروز نرخ‌های جدید محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از طرف دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد.

بر اساس این اطلاعیه، هر چند که نرخ ارز پایه این محصولات بازهم با افزایش 0.5 درصدی روبه‌رو شد و به عدد 26 هزار و 889 تومان رسید، روند قیمت‌های محصولات همچنان با نرخ ریالی کمتری روبه‌رو شده که این موضوع بیشترین تأثیر خود را از کاهش قیمت جهانی محصولات افزایش ارزش معاملات خرد گرفته است.

این موضوع باعث شد که در بازار سهام گروه محصولات شیمیایی 0.53 ارزش بازاری خود را از دست بدهد و با خروج 27 میلیارد پول حقیقی افزایش ارزش معاملات خرد روبه‌رو شود و پس از گروه فرآورده‌های نفتی با 33 و گروه بانک با 30 میلیارد تومان، در رتبه سوم گروه‌های با بیشترین خروج پول حقیقی قرار گیرد. با این حال، باید توجه داشت که گروه محصولات شیمیایی بواسطه سود‌سازی مناسب در سه ماهه اول سال و تداوم روند مثبت تولید و فروش در ماه‌های تیر و مرداد، با نسبت قیمت بردرآمد 7.27، از جمله گروه‌های ارزنده در بازار بوده که همواره سودهای مناسبی را در مجامع خود تقسیم کرده است.

سبزپوشی زغال‌ سنگ در پی آزاد‌سازی صادرات آن روز شنبه، 19 شهریور ماه بود که بورس انرژی ایران از عرضه 10 هزار تن زغال‌سنگ شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس در رینگ داخلی با قیمت 40 هزار ریال به ازای هر تن خبر داد. همچنین روز 25 شهریور نیز دبیر انجمن زغال سنگ ایران از آزاد شدن صادرات زغال سنگ خبر داد. به گفته سعید صمدی با توجه به رشد 200 درصدی قیمت جهانی زغال سنگ نسبت به سال قبل شرکت‌های بورسی باید از این فرصت پیش آمده بهره کافی را ببرند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که قیمت زغال سنگ در ایران بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که در آن فرمول نرخ شمش فولاد خوزستان مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و نه قیمت‌های جهانی! از این‌رو می‌توان گفت شرکت‌های زغال سنگی در بازار سرمایه فعلاً از افزایش قیمت‌های جهانی بهره‌ای نبرده‌اند.

به هر حال هر چند که عرضه 10 هزار تن زغال سنگ درست قبل از آزاد‌سازی صادرات، توسط یک شرکت بورسی، شائبه‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده است، اما در پی انتشار این موارد گروه استخراج زغال سنگ یکسره سبز پوش شد و بیش از 13 میلیارد تومان نیز ورود پول حقیقی به ثبت رساند. این گروه معاملاتی با رشد 5.97 درصدی در روز یکشنبه بیشترین رشد ارزش بازاری را در بین گروه‌های بورسی به ثبت رساند.

دومین ریزش سنگین بورس ۱۴۰۱

بازار سهام در اولین روز پاییزی خود رنگی یک دست سرخ به خود گرفت و بیش از ۹۰ درصد نمادها منفی معامله شدند.

فردای اقتصاد: شروع فصل پاییز برای بورس تهران خوش یمن نبود و سهامداران امروز در اولین روز کاری نیمه دوم سال ۱۴۰۱، شرایط بسیار سختی را در بازار پشت سر گذاشتند. بازار سرخ‌رنگی که در نهایت بیش از ۹۰ درصد سهام را با افزایش ارزش معاملات خرد کاهش قیمت همراه کرد. نماگرهای اصلی بازار نیز طی روز جاری در مقدار کاهش روزانه رکوردشکنی کردند و شاخص هم‌وزن با ثبت یک افت ۲ درصدی، بیشترین کاهش خود را در طول بیش از ۵ ماه گذشته به ثبت رساند. آخرین بار در بیست و سوم فروردین ماه بود که شاخص کل بورس بیش از این مقدار ریزش را تجربه کرده بود. به ین ترتیب دومین ریزش سنگین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای در سال جاری رقم خورد. حالا شاخص کبه کمترین سطح از ۱۵ اسفندماه رسیده است. شاخص هم‌وزن نیز در سمت دیگر معاملات سخت‌تری را رقم زد و این نماگر نیز ۲.۳۲ درصد از ارتفاع خود را از دست داد که نظیری برای این مقدار افت از ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ نمی‌توان یافت. این تمام ماجرا نبود. حقیقی‌ها در دادوستدهای روز جاری خالص فروش ۶۳۸ میلیارد تومانی را رقم زدند که از ۲۰ تیرماه سابقه نداشت. همچنین نسبت رقم خروج پول به ارزش معاملات سهام به ۲۴ درصد رسید. تنها یک روز یعنی ۳ مردادماه این نسبت کمی بالاتر از این مقدار بود.

سهامداران خرد در دادوستدهای روز شنبه خالص فروش ۶۳۸ میلیارد تومانی را رقم زدند که از ۲۰ تیرماه سابقه نداشت

تداوم ابهامات گذشته در کار سخت شدن شرایط برای بازار کامودیتی‌ها همچنان بزرگترین آسیب را به سهامداران بورس تهران می‌زند. در کنار این موضوع اما برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که با شروع فصل پاییز و انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه، می‌توان انتظار داشت در صورت به سرانجام رسیدن برخی عدم قطعیت‌ها، موجی از تقاضای جدید در بازار سهام ایجاد شود؛ البته شاید هنوز برای قضاوت زود باشد. اما چه شد که بورس امروز ریزشی با این قدرت را تجربه کرد و آیا این موضوع ادامه‌دار خواهد بود؟

برجامی‌ها بار دیگر ناامید شدند

اگر به چند ماه اخیر بورس تهران نگاهی بیاندازیم، گویی نوسانات آن رابطه مستقیمی با امید برجامی‌ فعالان بازار دارد. تقریبا می‌توان با قطعیت گفت که در دو ماه اخیر هر زمان صعودی در بازار شکل گرفته است، به واسطه خبرهای برجامی بود که پس از مدت کوتاهی جای خود را به ناامیدی داد و شاخص‌ها نیز عقب نشستند.
پس صعود خوبی که بازار سهام در هنگام شروع غیرمنتظره دور جدید مذاکرات هسته‌ای آغاز کرد و با افزایش امیدواری‌ها نیز ادامه یافت، سبب شد تا وزن زیادی از چشم‌انداز بورس تهران به این موضوع گره بخورد. از این رو هنوز مدتی است که فعالان بازار صعود یا نزول خود را در گرو خبرهای برجامی می‌بیند.

اواخر هفته گذشته نیز افزایش ارزش معاملات خرد با سفر رئیس جمهور به نیویورک برای حضور در نشست مجمع سالانه سازمان ملل و همراهی علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد کشور در حوزه مذاکرات هسته‌ای، کمی از امیدهای از دست رفته بازگشت اما بار دیگر با برگشت بی‌حاصل از سازمان ملل، این بورسی‌ها بودند که سفره برجامی خود را خالی می‌دیدند. همین موضوع تا حد زیادی به ریزش‌ سنگین بورس امروز دامن زد تا بار دیگر اهمیت توافق هسته‌ای برای اقتصاد و بازار سهام به عنوان نماگر کاملی از آن را گوشزد کند.

قربانیان مبارزه با تورم

هرچقدر که عوامل متعددی در ریزش این روزهای بازار سرمایه دست داشته باشند، نمی‌توان از تاثیر بالای ریزش بازارهای جهانی چشم‌پوشی کرد. بازاری که طی دو سال گذشته بارها بورس تهران را از ریزش‌های بیشتر نجات داده بود، اکنون خود در گرداب سختی فرورفته است. روند قیمت کامودیتی‌ها طی چند ماه اخیر به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا با قدرت تمام درحال انجام است و هیچ ملاحظه‌ای به غیر از کنترل تورم ندارد.

روز چهارشنبه فدرال رزرو در پنجمین اقدام خود برای مبارزه با اژدهای تورم، نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش داد و این نرخ را به عدد ۳.۲۵ درصد رساند تا بار دیگر پس از گذشت بیش از ۱۴ سال آمریکایی‌ها شاهد نرخ بهره بالای ۳ درصدی باشند. در سمت دیگری از دنیا، انگلیس نیز برای هفتمین بار به افزایش نرخ بهره ادامه داد و با یک رشد ۰.۵ درصدی آن را به ۲.۵ درصد رساند؛ این عدد نیز از ابتدای ۲۰۰۸ تکرار نشده بود. تمامی این موارد نشان می‌دهد که هدف سیاستگذاران فعلا کنترل قیمت‌هاست و هرچیزی را برای رسیدن به این موضوع قربانی خواهند کرد.

این موضوع در کنار مواردی همچون صحبت از احتمال افزایش نرخ بیکاری، صعود نرخ اوراق قرضه آمریکا به سقف ۱۵ ساله، وضعیت نامساعد شاخص‌های PMI و. نشان می‌دهد که احتمالا جهان باید در انتظار یک دوره رکودی باشد. تمامی این موارد باعث می‌شود که فشار سنگینی بر کامودیتی‌ها ایجاد شود، همانطور که طی دو روز اخیر دیده شد. به هرحال نفت ۸۶ دلاری، مس ۷۴۵۰ دلاری، روی ۳هزار دلاری و. چیزی نیست که بورس تهران به آن دل بسته بود.

بورس تهران در انتظار معجزه کدال؟

شاید در میان هیاهوی این حجم از ابهام و ناملایمتی که فضای بورس تهران را فراگرفته است، انتشار صورت‌های مالی ۶ ماهه بتواند اندک امیدی برای توقف ریزش‌ها و بازگشت به مدار مثبت باشد. گزارش‌های شهریورماه و نیمه نخست سال ۱۴۰۱ شرکت‌ها به مرور از اواخر هفته گذشته در حال انتشار بر سامانه کدال است و از امروز به مرور با قدرت بیشتری درحال انجام است.

اگرچه برخی تحلیل‌ها همچون آخرین گزارش اجماع تحلیلگران، برای بسیاری از شرکت‌ها سودآوری ضعیف‌تری را در فصل تابستان نسبت به بهار پیش‌بینی کرده‌اند اما برخی از آن‌ها نیز پتانسیل سودآوری‌های خوبی را در خود دارند و فارغ از این موضوع، انتشار این گزارش‌ها و مشخص شدن وضعیت شرکت‌ها می‌تواند تا حدی به رفع برخی ابهامات منجر شود و شرایط را برای بهبود معاملات طی روزهای آینده مهیا کند. حال باید دید که قدرت کدام سمت می‌تواند جهت روزهای پیش رو را مشخص کند.

دومین افت سنگین سال1401 بورس رقم خورد و بزرگترین مشکل بازار سهام کم بودن حجم معاملات است

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، بازار سرمایه همچنان در سیر منفی به سر می‌برد و به جایی رسیده که باید سهامداران خرد تصمیم بگیرند که آیا در بازار می‌مانند و یا قصد ترک آن را دارند.

بورس در وضعیتی قرار گرفته است که تحلیل‌‌های تکنیکال و بنیادی بازهم از کار افتاده‌اند و نمی‌توانند توجیهی برای رفتار بازار ارائه کنند.

شروع نیمه دوم سال برای بازار با انتشار گزارش ‌های ماهانه مربوط به شهریور ماه و همچنین گزارش‌های شش ماهه حسابرسی شده شرکت‌‌ها و بعضا گزارشات 9 ماهه برخی شرکت‌های دیگر، با سال مالی منتهی به آذر ماه همراه خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را به دلیل تعطیلات هفته جاری تا حدودی با رکود شدید همراه می‌دانند. رکود در بازارهای جهانی و ثبات در بازار طلا و ارز در روزهای گذشته، بازار سرمایه را با چالش جذاب نبودن همراه کرده است. ارزش بازار هم با افت همراه شده و در محدوده قیمتی 5 هزار میلیاردی قرار دارد.

* بازار سرمایه بسیار کم عمق شده است

رضا گلستانی خواه، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: از منظر تکنیکالی همچنان شاخص در محدوده‌های حمایتی قبلی است. با نگاهی به نقشه معاملاتی بازار می‌توان گفت همه گروه‌ها به دلیل کم عمق شدن بازار سرمایه با چالش روبرو هستند.

وی ادامه داد: با شکسته شدن سطح اولیه حمایت شاخص در سطح یک میلیون و 350 هزار واحدی شاخص در مرز مهمی قرار گرفته است. اگر بازار سرمایه در معاملات این هفته رو به بالا برگردد، می‌توان امیدوار به صعود بورس تا مرز یک میلیون و 700 هزار واحدی بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: اگر سطح پایانی حمایت از شاخص کل یعنی سطح یک میلیون و 320 هزار واحدی از دست برود، نشانه غلبه نیروهای نزولی و تداوم روند فعلی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد حجم معاملات پایین و عمیق تر شدن رکود یکی از مهمترین ویژگی های بازار سهام در هفته پیش رو باشد.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 27 هزار و 54 واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و 328 هزار و 186 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 2 درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با کاهش 9 هزار و 161 واحدی در سطح 386 هزار و 516 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی 2.32 درصد بوده است. همچنین شاخص کل افزایش ارزش معاملات خرد فرابورس، 249 واحد پایین آمد و در سطح 18 هزار و 146 واحد قرار گرفت.

* رشد ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 7 هزار و 968 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار و 674 میلیارد تومان بود که 21 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 9 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 623 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 33 درصد بوده است.

* رشد بی سابقه خروج سرمایه حقیقی از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ششمین روز متوالی منفی شد و 635 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد 114 درصدی داشته است.

در معاملات روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام حکشتی(کشتیرانی جمهوری اسلامی)، خاور (ایران خودرو دیزل) و بپاس (بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت و نمادهای مادیراح (حق تقدم صنایع ماشین های اداری ایران)، سخاشح (حق تقدم سیمان خاش) و رسالت (بانک رسالت) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

در میان صنایع محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی بیش ترین خروج پول حقیقی را داشتند و در نقطه مقابل تولید محصولات کامپیوتری بیش ترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد.

* کاهش ارزش صف های خرید بورس

در جریان معاملات روز شنبه، 24 درصد نمادها با رشد قیمت و 76 درصد سهم ها با کاهش قیمت روبرو شدند. 42 نماد درصف خرید و 80 سهم نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف های فروش ببه 250 میلیارد تومان افزایش یافت و ارزش صف‌های خرید نیز به 149 میلیارد تومان کاهش یافت.