ریسک معامله ارزهای خارجی

سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال

مدیریت ریسک در بازار ارز های دیجیتال

در زندگی روزانه ما همیشه با ریسک‌های مختلف سر و کار داریم از جمله رانندگی و برنامه‌ریزی برای آینده و نیازهای مهم مانند بیمه عمر و بازنشستگی که به صورت ناآگاهانه ما ریسک را مدیریت می‌کنیم در واقع مدیریت ریسک یعنی ارزیابی و عکس العمل های مختلف نسبت به هر نوع ریسکی است . بدین صورت که هر چند در سرمایه‌گذاری‌ها ما اطلاعات به روزی داشته باشیم و تحلیل‌های مختلف از قبیل تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال جهت معاملات به کار بگیریم اما اگر استراتژی های مناسبی جهت مدیریت کردن ریسک را نداشته باشیم بازده خوبی از سرمایه گذاری ها عایدمان نخواهد شد. ما در این مقاله در پی مدیریت ریسک در بازار ارز های دیجیتال مانند بیت کوین ، اتریوم و دیگر ارزهای رایج خواهیم بود.که عناوین آن به شرح زیر است:

مدیریت ریسک در بازارهای ارز دیجیتال

زوم ارز مدیریت ریسک را به شکل چهارچوب ای در نظر گرفته است که رفتار متقابل شرکت ها و سرمایه گذاران را با هرگونه ریسک اقتصادی نشان می‌دهد موضوعی که عموماً در همه ی کسب و کارها قابل مشهود است بنابراین ما در این مقاله سعی خواهیم کرد شما را با مفاهیم مدیریت ریسک و استراتژی های آن و خصوصیات سرمایه‌گذاران با ریسک‌های مختلف آشنا کنیم تا از خود و از دارایی‌های خود در برابر نوسانات غیرمتعارف بازار ارز های دیجیتال محافظت کنید معامله‌گری از طریق تحلیل های مختلف و دانش و اطلاعات هر چند به کاهش ریسک شما کمک می‌کند اما برای مدیریت کردن ریسک معاملات ارز دیجیتال و کسب موفقیت و ثروت از این طریق نیاز به برنامه‌ریزی دقیق جهت مدیریت کردن ریسک دارید که زوم ارز تلاش می‌کند آن را در اختیار بازدیدکنندگان محترم این سایت قرار دهد .

5 مرحله مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتال

مراحل مدیریت ریسک عبارتند است

• تنظیم اهداف
• شناسایی ریسک
• ارزیابی ریسک
• مشخص کردن واکنش به ریسک
• نظارت

البته شایان ذکر است که روبرو شدن با ریسک یا شرایطی که در آن قرار دارید این مراحل را می تواند دستخوش تغییراتی قابل ملاحظه از قبیل ترتیب در توالی و غیره نماید .

1-تنظیم اهداف:

نخستین مرحله که به شما کمک می کند تا پی ببرید که یکی از اهداف مهم شما تنظیم هدف می باشد این مرحله با میزان ریسک یک شخص یا یک شرکت که باید در برابر آن ایستادگی کند مرتبط می باشد به طور کلی این مرحله به ما می‌گوید که افراد یا شرکت ها برای رسیدن به اهدافی که در ذهنشان دارند باید چه مقدار ریسک را تحمل کنند و مدیریت نمایند.

2- شناسایی ریسک:

گام دوم شناسایی و درک ریسک‌های احتمالی می باشد یعنی هر اتفاق و رو یدادی که ممکن است تاثیر منفی بر سرمایه گذاری و رسیدن به هدف داشته باشد را بررسی می‌کنیم در این مرحله ممکن است اطلاعاتی برای شما نمایان شود که کسب و کارتان را تحت تاثیر و ریسک مالی شما تاثیر نگذارد اما ممکن است در ادامه ریسک مالی شما را دچار بحران و مشکل نماید.

3- ارزیابی ریسک :

گام سوم زمانی می باشد که شما ریسک های خود را شناسایی کردید و الان زمان ارزیابی شدت و فرکانس ریسک ها می باشد که باید گفت هر ریسک تاثیر خاص خود را دارد برخی موثر و برخی دیگر غیرموثر بنابراین پس از ارزیابی آنها را درجه بندی نموده و دسته بندی می نمایم تا در برابر اتفاقات نامناسب و غیر متعارف عمل و عکس العمل های خود را داشته باشیم و جهت مقابله با آنها از آمادگی برخوردار باشیم .

4- تعیین واکنش بر هر نوع ریسک :

گام چهارم زمانیکه ریسک‌ها شناسایی ارزیابی و دسته بندی شدند به دنبال این است که واکنش‌هایی معرفی و تعیین شوند که نسبت به ریسک های احتمالی و دسته بندی شده از خود نشان دهیم. این واکنش‌ها نیز باید بر اساس درجه اهمیت طبقه بندی گردند این مرحله به ما کمک خواهد کرد که در برابر اتفاقات غیر منتظره و نامناسب عمل و عکس العمل های مناسب خود را داشته باشیم و جهت مقابله با آن آمادگی کامل داشته باشی .

۵- نظارت:

آخرین گام بررسی و نظارت بر بهره وری مدیریت ریسک هنگام بروز اتفاقات مختلف جهت رسیدن به اهداف می باشد این مرحله نیاز به جمع آوری اطلاعات و داده ها میباشد که رسیدن به اهداف تعیین شده را تسهیل می‌کند.

مزیت استفاده از استراتژی مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتال

مزیت استفاده از استراتژی مدیریت ریسک در معاملات ارز های دیجیتال به دلیل اینکه بازارهای ارز دیجیتال یا همان رمز ارزها یک بازار نوپائی بوده و هنوز به آرامش و ثبات مشخصی نرسیده است به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها برای کسب موفقیت و درآمد در بازار ارز های دیجیتال می باشد. بنابراین عوامل بسیاری جهت شکست یک استراتژی یا یک برنامه معامله وجود دارد به طور مثال شخصی که بر اساس انتظاراتش از آینده یا بر اساس هیجانات و احساسات خود تصمیم به سرمایه گذاری گرفته ممکن است پول خود را از دست بدهد و این شخص در نهایت به دلیل ترس از جو حاکم بر بازار دارایی خود را با قیمت پایین تری می فروشد. تصمیم گیری های هیجانی جهت سرمایه گذاری باعث می‌شود که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران استراتژی های اولیه خود را جهت سرمایه گذاری کنار بگذارند این حالت زمانی که بازار در حالت خرسی قرار می‌گیرد به خوبی قابل مشاهده می باشد در نهایت استفاده از این روش ریسک معامله ارزهای خارجی استراتژی باعث می‌شود شرایطی را ایجاد کنیم که در برابر لغزش های احتمالی با ضرر های کمتری روبرو شویم در ادامه به نمونه‌هایی از ریسک های مالی و کاهش آنها توسط مدیریت ریسک را بر می شماریم :

الف- ریسک بازاری: یعنی ایجاد کردن برنامه ای جهت حد ضرر در هر یک از معامله ها، جایگاه خود در معامله را به شکلی خودکار قبل از هرگونه ضرر بزرگ مستحکم نماییم.

مهمترین مولفه این موضوع انتخاب نوع معامله گر و ریسک معامله ارزهای خارجی ابتکار عمل آن در معاملات می باشد، بنابراین معامله‌گران را به چهار گروه زیر تقسیم بندی می کنیم:

گروه اول- نه سود می‌کنید نه ضرر: در واقع اگر جزو این گروه بودید یعنی مدیریت ریسک شما اثربخش بوده است و نشان دهنده این موضوع می باشد که شما آدم ریسک گریزی می باشید و توانایی سرمایه‌گذاری‌های مهم را ندارید و حتی حاضر به پرداخت کارمزد های معاملاتی نیستید.

گروه دوم -سود کمتری به دست می‌آورید: اعضای این گروه نیز مدیریت ریسک اثر بخشی دارید و جزو کسانی هستید که از روش سنتی و قابل پیش بینی جهت سرمایه‌گذاری استفاده نموده و هیجانات و احساسات برشما غالب بوده و اجازه نمی‌دهید معاملات بطور کامل روند خود را طی کند.

گروه سوم -سود بیشتری به دست می‌آورند: اعضای این گروه دارای مدیریت ریسک خوب می باشند و معمولا آدم ریسک پذیری هستند و معاملات خود را با قیمت های از پیش تعیین شده بسته و اجازه ادامه بقیه کارها طبق روند عادی را می‌دهند.

گروه چهارم- متضرر می‌شوند: اعضای این گروه گرایش به انتخاب توکن ها و پروژه ها و کوین های غیر نقد شونده یا دارای نقدینگی پایین دارند. همچنین دانش کمتری از چرخه بازار دارند بنابراین جهت رشد و پیشرفت از این گروه به گروه های بالاتر باید اطلاعات خود را در زمینه سرمایه‌گذاری مورد نظر را افزایش دهند.

ب- ریسک نقدینگی: یعنی با تعادل در بازارهای بزرگ به دنبال کاهش ریسک هستیم در واقع دارایی‌های که بازارهای بزرگی دارند بیش از سایرین خصوصیت نقدینگی را دارا می باشند

ج- ریسک اعتباری: در صورت استفاده از صرافی‌های قابل اعتماد دیگر نیازی به اعتماد فروشندگان و خریداران نیست و همه کارها توسط صرافی‌ها انجام می‌گیرد .

د-ریسک عملیاتی: یعنی با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانید ریسک خود را کاهش دهید و سرمایه خود را صرف یک پروژه یا شرکت نکنید

ه-ریسک سیستمی: این نوع ریسک را نیز می توانید با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ها کاهش دهید ولی این تنوع باید به ایجاد تمایز در پیشنهاد شرکت‌های مختلف صنعت منجر شود تا بتوان شرکتی را که کمترین همبستگی را در سیستم دارد پیدا کنید.

4 عنصر کلیدی مدیریت ریسک در معاملات:

• سبد پرتفوی ارزی یا به عبارتی تقسیم سرمایه بین دو یا چند است
• عدم خرید در زمان تحولات هیجانی در بازار
• انتخاب سقف و کف در معاملات
• دنبال کردن اخبار روز ارزهای دیجیتال

نتیجه گیری:

از آنجایی که ریسک های اقتصادی اجتناب ناپذیر می باشد و بازار همواره در حال تغییر از حالت گاوی به حالت خرسی بوده بنابراین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قبل از هر نوع معامله ای باید یک استراتژی مدیریت ریسک جهت اهداف خود با قابلیت انعطاف پذیر باشند مدیریت ریسک چگونگی برخوردو با انواع ریسک را در شرایط مختلف بیان می‌کند.همچنین علاوه بر کاهش ریسک ها باعث به وجود آمدن اقدامات استراتژیک در افکار و ذهن شما می شود و ریسک‌های غیرقابل اجتناب را به بهترین نحو ممکن مدیریت می‌کند به طور کلی مدیریت ریسک به معنای برنامه‌ریزی شناسایی ارزیابی و نظارت با توجه به نوع و استراتژی‌های مختلف هر ریسک است.

دیدگاه زوم ارز درباره مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتال

از دیدگاه زوم ارز در بازارهای اقتصادی اکثریت بر این عقیده می باشند که وجود یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند کاملاً در مسیر رسیدن به اهداف و موفقیت‌ها تأثیرگذار باشد به طور کلی مدیریت ریسک در ارز های دیجیتال می تواند یک استراتژی جهت جلوگیری از حد ضرر باشد.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال؛ ریسک یا فرصت؟!

سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به یکی از بحث‌های داغ بین سرمایه‌گذاران بازارهای مالی تبدیل شده است. همیشه این ترس برای افراد وجود دارد که آیا با ورود به این بازار فرصت مناسبی به دست آورده‌اند و یا سرمایه‌گذاری روی رمز ارزها یک ریسک بزرگ است.

برای اینکه بتوانید در این بازار فعالیت داشته باشید می‌توانید از مشاور و کارشناس ارز دیجیتال کمک بگیرید. اگر شما هم جزو افرادی هستید که به فعالیت در این بازار جذاب و مهیج علاقه‌مند هستید، اما دچار سردرگمی شده‌اید، با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

ارز دیجیتال چیست؟

قبل از اینکه با بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال آشنا شوید، بهتر است ابتدا با مفهوم ارز دیجیتال آشنا شوید. شاید عمر زیادی از ارزهای دیجیتال و ورود آن به زندگی مردم سراسر جهان نمی‌گذرد. اما در همین مدت اندک به صورت گسترده در زندگی ما انسان‌ها نفوذ کرده و شاهد هستید که افراد بسیاری به معاملات و خرید و فروش ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند. ارزهای دیجیتال نوعی ارز هستند که به صورت الکترونیکی نگهداری و معامله می‌شوند. رمز ارزها نوعی پول دیجیتال هستند که بر پایه علم رمزنگاری ساخته شده‌اند. رمز ارزها بر پایه اینترنت معامله و خرید و فروش می‌شوند و مهم‌ترین ویژگی آن‌هاغیرمتمرکز بودن است. به این معنا که هیچ نهاد و دولتی بر آن نظارت ندارد و تمامی امور مربوط به نگهداری و خرید و فروش انتقال آن به عهده صاحبان آن است.

ارزهای دیجیتال بر مبنای بلاک چین کار می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی بلاک چین علاوه بر غیرمتمرکز بودن، تغییرناپذیر بودن و شفافیت آن است. انتقال رمز ارزها بی‌حد و مرز است. شما در هر زمان از شبانه‌روز که بخواهید به هر مقدار که بخواهید می‌توانید رمز ارزها را از یک کشور به کشور دیگر منتقل کنید.

ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

اهمیت ارزهای دیجیتال و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بر هیچ کس پوشیده نیست. افراد برای فعالیت در بازار رمز ارزها به هیچ نهاد مالی نیاز ندارند. مراحل اداری برای امور مالی و پولی زمان‌بر و هزینه‌بردار است و به زمان و مکان وابسته است. برای اینکه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، نیازی به حضور فیزیکی شما نیست و هر جا که باشید از طریق یک آدرس مجازی می‌توانید پول الکترونیکی را با دیگران مبادله کنید.

نکات مهم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

اگر بخواهیم مهمترین نکات در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را بیان کنیم ۷ مورد به نظر می‌رسد:

دانش خود را در حوزه ارزهای دیجیتال افزایش دهید

شما قصد فعالیت در هر بازار مالی که داشته باشید، حتماً باید بازار، کالا، کاربران و نحوه خرید و فروش کالا را بشناسید. درباره ارزهای دیجیتال، بلاک چین، گذشته و آینده آن‌ها و هر آنچه که به رمز ارزها مربوط است اطلاعات کسب کنید تا بتوانید بیشترین سودآوری را داشته باشید. برای این کار می‌توانید به سایت‌های معتبر مراجعه کنید و یا از کارشناس ارز دیجیتال کمک بگیرید.

اطلاعات خود را در مورد انواع کیف پول افزایش دهید.

یکی از اولین اقدامات برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب کیف پول است. تمامی فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش رمز ارز و ذخیره آن با استفاده از کیف پول انجام می‌شود. در مورد انواع کیف اطلاع کسب کنید. امنیت، پشتیبانی از رمز ارزهای مختلف، رابط کاربری ساده و میزان دارایی‌های دیجیتال تمام نکاتی است که باید در انتخاب کیف پول به آن‌ها توجه کنید. همیشه برای ساخت اکانت از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید. چرا که اگر اطلاعات والت شما در دسترس دیگران قرار بگیرد و یا هک شود، تمامی دارایی شما به تاراج خواهد رفت.

بر احساسات خود غلبه کنید.

بسیاری از افراد زمانی که بازار در حالت صعودی قرار دارد، هیجان‌زده شده و حرکات غیرحرفه‌ای از خود نشان می‌دهند. بازار ارزهای دیجیتال همچون هر بازار مالی دیگر پیوسته در حال تغییر است و نوسانات بالایی دارد. بهتر است از حالت صعودی و نزولی بازار نترسید و همیشه با برنامه‌ریزی برای خرید و فروش‌های خود قدم بردارید. همیشه روی استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و معاملات خود را به صورت هیجانی و بی‌فکر انجام ندهید.

پس از کسب سود، سریع برای نقد کردن آن اقدام نکنید.

به سرعت سود حاصل از سرمایه‌گذاری از رمز ارزها را نقد نکنید. اول کمی صبر کنید تا از پایدار بودن سود خود مطمئن شوید و سپس آن را نقد کنید.

رمز ارزهایی که حجم معاملاتی کمی دارند برای خرید و فروش انتخاب نکنید.

بالای ۱۵۰۰ رمز ارز در حال حاضر در بازار ارزهای دیجیتال برای معامله وجود دارند و روز به روز نیز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. برای معامله همیشه به سراغ رمز ارزهایی بروید که حجم معاملاتی بالایی دارند و از سوی کاربران زیادی پذیرفته شده‌اند. این رمز ارزها جواب خود را پس داده‌اند و به راحتی می‌توانیدآن‌ها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید. برای انتخاب رمز ارزهای مناسب برای سرمایه‌گذاریمی‌توانید از راهنمایی‌هایکارشناس ارز دیجیتال استفاده کنید.

تمامی دارایی‌های خود را روی یک رمز ارز به خصوص سرمایه‌گذاری نکنید.

برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تمامی سرمایه خود را روی یک رمز ارز هزینه نکنید. این کار یک ریسک بزرگ است و ممکن است با سقوط قیمت آن رمز ارز، تمامی سرمایه خود را از دست بدهید. داشتن یک سبد ارزی و داشتن انتخاب‌های متنوع می‌تواند به شما در سودآوری بیشتر از بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

1. مبالغی را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید که از دست دادن آن برایتان مهم نباشد.

واقعیت این است که بازار ارزهای دیجیتال بازار نوپایی است که هنوز به ثبات نرسیده است و با نوسانات بسیاری روبرو است. به همین خاطر بهتر است مبالغی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید که نیازی به آن ندارید.

اقدامات لازم برای سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال

برای شروع سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالقدم‌های زیر را به ترتیب طی کنید:

انتخاب ارزهای دیجیتال:

رمز ارزهای زیادی در بازار خرید و فروش می‌شوند. بهتر است ابتدا به سراغ بیت کوین و اتریوم بروید. چرا که به راحتی می‌توانیدآن‌ها را به ارزهای دیگر تبدیل کنید.

انتخاب صرافی:

برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیاز به یک پلتفرم معتبر دارید. با توجه به میزان رضایت کاربران و مقدار کارمزد و اعتبار، بهترین صرافی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

انتخاب کیف پول:

انواع کیف پول سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود هستند که باید متناسب با میزان سرمایه و شرایط خود برای انتخاب یک کیف پول معتبر اقدام کنید.

سخن پایانی

در این مطلب با زیر و بم سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال آشنا شدید. فعالیت در بازار رمز ارزها بیش از هر چیز به شناخت کامل از بازار و انواع ارزهای دیجیتال نیاز دارد و برای اینکه بتوانید در این بازار به سود مناسبی دست پیدا کنید، باید سنجیده و با دانش کامل وارد معاملات رمز ارزها شوید. برای شروع فعالیت در این بازار می‌توانید از راهنمایی‌های کارشناس ارز دیجیتال استفاده کنید.

بازار مبادلات ارزهای خارجی (فارکس) چیست؟

بازار فارکس (Forex – FX) بازاری است که در آن یک ارز به‌ازای ارز دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرد. برای مثال، شما می‌توانید دلار آمریکا را به یورو تبدیل کنید. مبادلات بازار مبادله ارز خارجی در بازاری با همین نام، که همچنین بازار فارکس نیز شناخته می‌شود انجام می‌گیرد.

بازار فارکس بزرگ‌ترین و نقدینه‌ترین بازار در سراسر جهان می‌باشد که روزانه معاملاتی برابر با هزاران میلیارد دلار دارد. این بازار هیچ‌گونه مرکزی ندارد و بیش‌تر یک شبکه از بانک‌ها، کارگزاری‌ها، مؤسسات، و همچنین معامله‌گران منفرد (که بیشترشان از طریق کارگزاری‌ها و یا بانک‌ها معامله می‌کنند) می‌شود.

نکات کلیدی:

• بازار مبادلات ارز خارجی یا فارکس (Foreign Exchange – Forex) یک بازار بین‌المللی جهت تبدیل و مبادلهٔ ارزهای ملی کشورها به یکدیگر می‌باشند.
• بازار مبادلات ارز خارجی به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار اوراق بهادار با توجه به ارزشش شناخته می‌شود، که روزانه بیش از هزاران میلیارد دلار در آن مبادله می‌گردد.
• بازار مبادلات ارز خارجی این ارزها را به‌صورت جفت ارز معامله می‌کند ریسک معامله ارزهای خارجی و قیمت آن‌ها در برابر یکدیگر می‌سنجد.
• بازارهای آتی و سلف، راه دیگری برای مشارکت در بازار مبادلات ارز خارجی می‌باشند.

بازار مبادلات ارز خارجی چگونه کار می‌کند؟

بازار فارکس، ارزش جفت‌ارزها را با نرخی تحت عنوان نرخ مبادله‌ای تعیین می‌کند، و این کار را برای بیش‌تر ارزها انجام می‌دهد. بازار مبادلات ارز خارجی می‌تواند به سادگیِ تبدیل کردن یک ارز به ارزی دیگر در یک بانک محلی عمل کند. این بازار می‌تواند همچنین شامل معامله‌گری ارزهای کشورها با یکدیگر در بازار مبادلات ارز خارجی باشد. برای مثال، یک معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که یک بانک مرکزی سیاست‌های پولی را آسان‌تر یا سخت‌تر خواهد نمود و در ‌نتیجه ‌این ارز در برابر ارزی دیگر قدرتمندتر یا ضعیف‌تر خواهد شد.

در حین مبادله کردن ارزها، می‌بینید که آن‌ها به‌صورت جفت‌ارز لیست ‌شده‌اند. مانند دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD)، یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، و یا دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY). این علامت‌گذاری‌ها برای مثال، نشان می‌دهند که دلار آمریکا (USD) در برابر دلار کانادا (CAD) ارزشیابی می‌شود، و یا یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) و همچنین دلار آمریکا (USD) در برابر ین ژاپن (JPY) قرار می‌گیرد.

همچنین در کنار این جفت ارزها می‌توانیم نسبت قیمت آن‌ها را مشاهده کنیم، برای مثال 1.2569 را در نظر داشته باشید. اگر این قیمت در کنار نام جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا قرار گرفته باشد بدین معنی است که به‌ازای هر یک دلار آمریکا نیازمند پرداخت 1.2569 دلار کانادایی می‌باشیم. اگر قیمت‌ها تا 1.3336 افزایش یابند، حال باید به‌ازای هر یک دلار آمریکا، 1.3336 دلار کانادا بپردازیم. زیرا در این حین، ارزش دلار آمریکا افزایش یافته و همچنین دلار کانادا افت ارزش داشته است و می‌توانیم این را از افزایش مقدار دلار کانادایی مورد نیاز برای خرید یک دلار آمریکا دریابیم.

در بازار فارکس ارزها به‌صورت لات (Lot) مبادله می‌شوند، که این لات‌ها شامل درجات مختلفی مانند میکرو لات (Micro Lot) برابر 1000 واحد ارز می‌باشد، مینی لات (Mini Lot) برابر 10,000 واحد ارز می‌باشد و لات استاندارد (Standard Lot) برابر 100,000 واحد ارز می‌باشد. (توضیح: یک لات استاندارد متشکل از 100,000 واحد از ارز می‌باشد. اگر در حال معامله با دلار آمریکا باشید، یک لات استاندارد برابر با 100,000 دلار می‌شود.) زمانی که در بازار فارکس مبادله می‌کنید، می‌توانید مبادلات‌تان را به‌صورت بلوک‌هایی از ارز انجام دهید و شما می‌توانید به هر تعدادی از این بلوک‌ها که ریسک معامله ارزهای خارجی می‌خواهید مبادله را انجام دهید. برای مثال، شما می‌توانید 7 میکرو لات (7,000) و یا 3 مینی لات (30,000) و یا 75 لات استاندارد (7,500,000) را معامله نمایید.

اندازهٔ بازار فارکس (foreign exchange size of market)

«بازار فارکس» به چند دلیل «بی‌همتا» می‌باشد، که دلیل اصلی آن نیز اندازهٔ بزرگ این بازار می‌باشد. حجم معاملات (Trading Volume) در بازار فارکس بسیار زیاد می‌باشد. برای مثال، براساس گزارشات BIS (بانک تبادلات بین‌المللی)، در ماه آوریل سال 2019، معامله در بازارهای فارکس به‌صورت روزانه حجمی ‌حدود 6.6 هزار میلیارد دلار داشته است.

بزرگ‌ترین مراکز معاملاتی در جهان شامل بازارهای لندن، نیویورک، سنگاپور و بازار توکیو می‌باشد.

معامله‌گری در بازار فارکس

این بازارها به‌صورت 24 ساعته، و به مدت 5 روز در هفته در تمامی ‌مراکز مالی مهم در سراسر دنیا فعال می‌باشند. این بدان معنی است که شما می‌توانید در هر زمانی از روز به خرید و فروش ارزها بپردازید.

بازار فارکس دقیقاً یک فروشگاه ریسک معامله ارزهای خارجی چندمنظوره (one – stop shop) نمی‌باشد. مکان‌های متفاوت و متنوعی وجود دارد که یک سرمایه‌گذار می‌تواند دستور معاملاتی‌اش را از طریق آن‌ها در بازارهای فارکس به اجرا بگذارد. شما می‌توانید از دلال‌ها و یا مراکز مالی مختلفی که خودشان از این شبکهٔ الکترونیکی میزبانی می‌کنند، استفاده کنید.

از دیدگاه تاریخی، بازارهای فارکس زمانی یک ایده برای دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پوشش ریسک بوده است. اما در دنیای امروزی، معامله کردن ارزها به‌سادگیِ یک کلید ماوس، انجام می‌شود. بدین ترتیب، مشکل دسترسی از بین رفته است و بنابراین همهٔ افراد می‌توانند این کار را انجام دهند. در واقع، بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شما این امکان را می‌دهند تا حسابی در آنجا باز کنید و به معاملهٔ ارزهایتان به هر شکلی که می‌خواهید و در هر زمانی بپردازید.

زمانی که شما به معامله در بازار فارکس می‌پردازید، شما در واقع در حال خرید و یا فروش ارزهای یک کشور می‌باشید. اما در واقع هیچ تبادل فیزیکی پولی از شخصی به شخص دیگر وجود ندارد. این برخلاف چیزی است که در یک صرافی واقعی اتفاق می‌افتد. در نظر بگیرید که یک توریست در حال بازدید از میدان تایمز در شهر نیویورک می‌باشد. او از ژاپن آمده است و می‌خواهد ین خود را (که پولی فیزیکی می‌باشد) به دلار واقعی تبدیل کند. و او احتمالاً به‌خاطر این تبدیل مبلغی را به‌عنوان کمیسیون باید پرداخت کند و پس از آن، او می‌تواند این دلارها را در ادامه سفرش خرج کند.

اما در دنیای بازارهای الکترونیکی، معامله‌گران معمولاً وارد یک معامله در یک ارز خاص می‌شوند، به این امید که شاهد یک روند صعودی و قدرتمند در ارز باشند (و یا شاهد روند نزولی اگر که وارد معاملاتی فروش ‌شده‌اند) تا بتوانند به سودی دست یابند.

تفاوت‌ها در بازارهای فارکس

تفاوت‌های بنیادی بین بازار مبادلات ارز خارجی و دیگر بازارها وجود دارد. اول از همه، باید در نظر داشته باشیم که این بازارها قوانین کمتری نسبت به دیگر بازارها دارند، که این به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا در قید و بند قوانین نظارتی اعمال شده در بازارهای سهام، معاملات آتی و همچنین بازارهای قراردادهای اختیار معامله نباشند. این بدین معنی است که هیچ شرکت تهاتری (Clearinghouse) و هیچ نهادی قابلیت نظارت بر بازار فارکس را ندارد.

دوم، از آنجایی که معامله‌گران دیگر در یک بورس سنتی معامله نمی‌کنند، شما کمیسیون‌هایی مشابه با بازارهای دیگر را در اینجا مشاهده نخواهید کرد. همچنین، هیچ‌گونه قطع جریانی بین زمانی که شما می‌توانید و زمانی که امکان معامله کردن را ندارید وجود ندارد. زیرا که بازار به صورت 24 ساعته در شبانه روز باز می‌باشد و شما می‌توانید در هر زمانی از روز معامله‌تان را انجام دهید. در نهایت، به دلیل نقدینه بودن بالای این بازار، شما می‌توانید در هر زمانی که می‌خواهید وارد یک معامله شوید و یا از آن‌ها خارج شوید.

بازار معاملات نقدی (the spot market)

نقد شدن بیش‌تر ارزها به مدت 2 روز تجاری زمان می‌برد و تنها مورد مستثنی، جفت‌ارز دلار آمریکا در برابر دلار کانادا می‌باشد (USD/CAD)، که تنها در یک روز معاملاتی نقد می‌شود. بقیه جفت‌ارزها در 2 روز معاملاتی نقد می‌شوند. همچنین در زمان‌هایی که چند تعطیلی پشت سر هم قرار دارند، مانند روز ایستر (Easter) و یا کریسمس، مبادلات نقدی می‌تواند تا 6 روز به‌طور بیانجامد. قیمت براساس تاریخ مبادله تعیین می‌شود، اما مقدار پولی که پرداخت می‌شود براساس ارزش روز خواهد بود.

دلار آمریکا فعال‌ترین ارز مبادله شده در این بازار می‌باشد. معمول‌ترین جفت ارزها نیز دلار آمریکا در برابر یوروی اتحادیه اروپا (EUR)، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن (USD/JPY)، دلار آمریکا در برابر پوند بریتانیا (USD/GBP) و دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس (USD/CHF) می‌باشد. مبادلهٔ جفت‌ارزهایی که دلار آمریکا یک طرفشان قرار ندارد، به‌عنوان Crosses شناخته می‌شود. دو مورد از مشهورترین انواع این مبادلات، یورو در برابر پوند بریتانیا (EUR/GBP) و یورو در برابر ین ژاپن (EUR/JPY) می‌باشند.

بازارهای معاملات نقدی می‌توانند بسیار نوسانی باشند. حرکت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت توسط معامله‌گری تکنیکال تعیین می‌شود، که بر روی جهت حرکت و سرعت حرکت روند قیمتی توجه دارد. بیش‌تر معامله‌گرانی که بر روی جنبهٔ تکنیکال توجه می‌کنند به‌عنوان چارتیست (Chartist) نیز شناخته می‌شوند. حرکات بلندمدت ارزها توسط عوامل بنیادی (فاندامنتالی) مانند تغییرات نرخ بهره و یا رشد اقتصادی انجام می‌گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟» دیدن نمایید.

بازار معاملات سلفی (The Forward Market)

یک معاملهٔ سلفی (forward trade) به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در هر ‌لحظه‌ای جلوتر از حال قرار می‌گیرد. قیمت سلفی (forward Price) نیز ‌ترکیبی از قیمت حال حاضر (spot rate) به‌علاوه و یا منهای عددی می‌باشد که نشان‌دهندهٔ تغییرات در نرخ بهره بین دو ارز می‌باشد. بیش‌تر این مبادلات تاریخ انقضای کمتر از یک سال دارند و بیش‌تر از آن نیز ممکن نمی‌باشد. مانند معاملات نقدی، قیمت براساس تاریخ مبادله تعیین می‌شود، اما مبلغ پول در تاریخ انقضا معامله خواهد شد.

یک قرارداد سلفی (forward contract) نوعی از قرارداد به‌شمار می‌آید که در این قراردادها، نیازمند طرفین مقابل می‌باشیم. این قراردادها می‌توانند به هر میزانی و در هر تاریخی (به غیر از تعطیلات و یا روزهای آخر هفته در هر یک از این کشورها) بسته شوند.

بازار معاملات آتی (The Futures Market)

معاملات آتی شبیه به معاملات سلفی می‌باشند که در آن‌ها، تسویه در زمانی پس از انجام معاملهٔ کنونی انجام خواهد گرفت. اما این قراردادها با توجه به اندازهٔ استاندارد و همچنین تاریخ‌های تعیین‌شده در بازارهای مبادلات کالا انجام می‌شوند. در اینجا بازار مبادلاتی (بورس مربوطه) به‌عنوان طرف معامله، عمل می‌کند.

مثال‌هایی از بازار فارکس

یک معامله‌گر بر این باور است که بانک مرکزی اروپایی (European Central Bank – CB) در پی آسان‌تر کردن سیاست‌های پولیش در طی ماه‌های آینده به دلیل افت رشد اقتصادی در محدودهٔ یورو می‌باشد. در نتیجه، این معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا افت خواهد کرد و وارد معاملهٔ فروش 100,000 یورویی (برابر 1 لات استاندارد) با نرخ تبدیل 1.15 می‌شود. در طی هفته‌های بعدی بانک مرکزی اتحادیهٔ اروپا سیگنال‌هایی مبنی بر اعمال سهولت بیش‌تر در سیاست‌های پولیش را نشان می‌دهد. این خود باعث می‌شود که نرخ تبدیل برای یورو در برابر دلار به عدد 1.10 افت کند. که این خود موجب سود 5,000 دلاری برای معامله‌گر خواهد شد.

با ورود به موقعیت معاملاتی فروش 100,000 یورویی، این معامله‌گر توانست با یک فروش کوتاه‌مدت، 115,000 دلار کسب کند. زمانی که یورو سقوط کند، و معامله‌گر معاملهٔ فروشش را پوشش دهد، خرید دوبارهٔ این ارز برای معامله‌گر تنها 110,000 دلار هزینه دربر خواهد داشت. تفاوت بین پول دریافت‌شده در یک فروش کوتاه‌مدت و پول پرداخت شده به منظور خرید سود را می‌سازند. اما اگر یورو در برابر دلار آمریکا قدرت می‌گرفت، معاملهٔ ذکر شده ‌نتیجه‌ای جز ضرر نداشت.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

راهنمایی معاملات فارکس برای مبتدیان

نمی‌دانید از کجا شروع کنید؟ از راهنمای معاملات فارکس ما کمک بگیرید.

یک سرمایه‌گذار با تجربه؟ یا یک تازه کار در بازار فارکس؟ تیم برند بین‌المللی آلپاری مشتاق است تا بهترین تجربه معاملاتی فارکس را برای شما فراهم آورد. اگر تازه در بازارها آغاز به کار کرده‌اید و یا به دنبال طراوتی تازه در معاملات خود هستید، راهنمای معاملات ما برای همین امر طراحی شده و پاسخ اکثر سؤالات متداول معامله‌گران را در بر دارد.

با راهنمای معاملاتی ما در کوتاه ترین زمان با سرعت و اطمینان بیشتر به انجام معاملات بپردازید.

معاملات فارکس چیست؟

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

فارکس چیست؟

فارکس مخفف کلمات Foreign Exchange یعنی تبادل ارزهای خارجی است که گاهی به آن FX هم می‌گویند و یک بازار معاملاتی غیر متمرکز و جهانی از ارزهای دنیا می‌باشد. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران، بانک‌ها این ارزها را خرید و فروش و تبدیل می‌کنند و همین امر نرخ تبادل ارز خارجی را تعیین می‌کند.

معاملات فارکس چیست؟

در فارکس، تمامی معاملات از طریق بازاری به نام بازار بین بانکی انجام می‌شود. این بازار یک کانال آنلاین است که در آن، معاملات ارزها طی 24 ساعت 5 روز هفته اجرا می‌شود. برخی، حجم کل گردش مالی معاملات روزانه را 5 تریلیون دلار برآورد می‌کنند که این امر این بازار را به یکی از عظیم‌ترین بازارهای معاملاتی جهان مبدل می‌سازد.

بروکرهای فارکس چه کاری انجام می‌دهند؟

مانند تمامی بروکرها، یک بروکر فارکس بعنوان عاملی برای دسترسی معامله‌گران به بازار بین بانکی عمل می‌کند، جایی که تمامی معاملات فارکس در آن اجرا می‌شوند. برند بین‌المللی آلپاری یکی از مشهورترین بروکرهای فارکس در جهان می‌باشد. ما گزینه‌ها و مزایای متفاوتی را برای مشتریان مختلف خود فراهم می‌سازیم. هر گونه اهداف معاملاتی که داشته باشید، بازه حساب‌های ما به منظور کمک به شما در تحقق آن اهداف طراحی شده‌اند. شما می‌توانید حساب‌های معاملاتی مختلف فارکس ما را از اینجا بررسی کنید و اگر تازه شروع به کار نموده‌اید، به شما پیشنهاد می‌کنیم یک حساب آموزشی تا تمرین برای چگونگی انجام معامله بدون ریسک پول واقعی را آغاز کنید.

جفت ارز چیست؟

فارکس تماماً درباره انجام معاملات روی نوسانات نرخ بین ارز دو کشور است. به این دو ارز اصطلاحاً "جفت ارز" گفته می‌شود و آنها از دو ارز پایه و نقل شده تشکیل می‌شوند. بیشترین جفت ارز معامله شده در این میان، ارز یورو در برابر دلار امریکا می‌باشد که معمولاً با یورو/دلار (EUR/USD) نمایش داده می‌شود.

فروش 1 یورو برای 1.0916 دلار امریکا

خرید 1 یورو برای 1.0918 دلار امریکا

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 pips)

قیمت خرید منهای قیمت فروش

1.0918 - 1.0916 = 0.0002 (2 پیپ)

ارز پایه چیست؟

این ارز، ارز اول نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد. این همان ارزی است که به ازای ارز نقل شده خریداری و فروخته می‌شود. در مثال بالا، یورو ارز پایه می‌باشد.

ارز نقل شده چیست؟

این ارز، ارز دوم نوشته شده در جفت ارز فارکس می‌باشد و به عنوان "ارز متقابل" نیز شناخته می‌شود. در مثال بالا، ارز دلار امریکا ارز نقل شده می‌باشد.

قیمت خرید Ask چیست؟

این قیمتی است که یک معامله‌گر در زمان فروشجفت ارز می‌خواهد. قیمت خرید نیز بطور ثابت تغییر می‌کند و خصوصاً توسط تقاضای بازار تعیین می‌شود، اگرچه از عوامل سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر پذیر است.

قیمت فروش Bid چیست؟

این قیمتی است که معامله‌گر قصد خریدیک جفت ارز را با آنرا دارد و بصورت ثابت نوسان دارد.

اسپرد چیست؟

اسپرد رقمی است که حاصل تفریق قیمت خرید bid از قیمت فروش ask می‌باشد. این اختلاف در واقع هزینه معامله است و برای معامله‌گران فارکس بسیار مهم است. شما ممکن است اغلب عبارت "اسپرد پایین" را بشنوید که به معنی هزینه‌های معاملاتی پایین می‌باشد.

پیپ چیست؟

پیپ در واقع مخفف "نقطه قیمت" است (اما می‌تواند بسته به شخص پاسخگوی شما، مخفف درصد قیمت و نقطه سود قیمت نیز باشد). به بیان واضح تر، ما از پیپ‌ها برای اندازه گیری حرکت قیمت‌ها و تغییرات جفت ارزها استفاده می‌کنیم. پیپ‌ها معمولاً تا 5 رقم اعشار تخمین زده می‌شوند.

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

پوزیشن چیست؟

پوزیشن، یک معامله است که در حال حاضر در حال پیشروی است. در معاملات، شما می‌توانید پوزیشن‌های خرید (Long) و فروش (Short) بگیرید:

• پوزیشن خرید (Long): پوزیشن خرید (Long): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار افزایش نرخ یک ارز آنرا خریداری کرده است. زمانی که ارز دوباره به فروش می‌رسد، پوزیشن خرید بسته تلقی می‌شود.
• پوزیشن فروش (Short): این زمانی است که معامله‌گر با انتظار کاهش نرخ یک ارز آنرا به فروش رسانده است. زمانی که ارز دوباره خریداری می‌شود، پوزیشن فروش بسته تلقی می‌شود.

کدام جفت ارزها در معاملات فارکس محبوب‌ترین هستند؟

در حالیکه از لحاظ تئوری شما تقریباً قادر به معامله هر نوع جفت ارزی هستید، در این میان جفت ارزهایی هم هستند که همواره بیشترین تعداد معامله را دارند که به آنها جفت ارزهای اصلی گفته می‌شود و تشکیل دهنده 80% از کل حجم معاملاتی در بازار فارکس هستند.

این جفت ارزهای اصلی مربوط به اقتصادهای پایدار هستند و از این رو دارای نوسانات اندک و نقدینگی بالا هستند. از جمله این جفت ارزها می‌توان به یورو/دلار امریکا (EUR/USD)، دلار امریکا/ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلیس/دلار امریکا (GBP/USD) و دلار امریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) اشاره کرد. دیگر ویژگی جفت ارزهای اصلی آن است که احتمال کمتری برای دستکاری شدن نرخ آنها وجود دارد و معمولاً اسپردهای پایینی دارند.

جفت ارزهای متقاطع (Cross) چیستند؟

جفت ارزهای متقاطع جفت ارزهایی هستند که شامل دلار امریکا نمی‌شوند که همین امر نوسانات آنها را افزایش داده و نقدینگی ‌آنها را نسبت به جفت ارزهای اصلی پایین می‌آورد. در حالیکه دلار امریکا در هر جفت ارز اصلی وجود دارد، جفت ارزهای متقاطع با ارزهای فرعی تری مانند یورو، پوند و غیره سر و کار دارند. از جفت ارزهای محبوب در این شاخه می‌توان به یورو/پوند، پوند/ین، و یورو/ین اشاره کرد.

جفت ارزهای بیگانه چیستند؟

جفت ارزهای بیگانه جفت ارزهایی هستند که از اقتصادهایی کوچکتر و اصطلاحاً بازارهای نوظهور می‌باشند. آنها معمولاً با یک ارز اصلی جفت می‌شوند. از آنجا که در این سه شاخه، این جفت ارزها پایین‌ترین نقدینگی و بالاترین نوسانات را دارند، از آنها بعنوان ریسکی ترین جفت ارزها یاد می‌شود.

بطور مثال دلار امریکا/پزو مکزیک (USD/MXN)، پوند انگلیس/کرون نروژ (GBP/NOK) و فرانک سوئیس/کرون نروژ (CHF/NOK) از این دسته جفت ارزها هستند.

اختصارات ارزهای متداول‌تر چیست؟

به منظور سهولت، در فارکس از نام ارزها به اختصار استفاده می‌شود. در اینجا مثال‌هایی از ریسک معامله ارزهای خارجی معروف ترین آنها آورده‌ایم:

USD: دلار امریکا

GBP: پوند انگلیس

CHF: فرانک سوئیس

AUD: دلار استرالیا

CAD: دلار کانادا

NXD: دلار نیوزلند

DKK: کرون دانمارک

لقب هر جفت ارز چیست؟

در معاملات فارکس، ترکیب‌های مختلف جفت ارزها منجر به ایجاد القاب بخصوصی برای هر کدام شده است. برخی شرح خود آنها بوده و برخی تاریخچه‌ای مرتبط به آنها دارند. مانند القاب زیر:

جفت ارزهای اصلی:

جفت ارزهای فرعی:

NZD/JPY “Kiwi Yen”

CAD/CHF “Loonie Swissy”

نمودارهای فارکس

بخش اعظمی از معاملات فارکس، استفاده از نمودارها برای نشان دادن حرکات در بازارها می‌باشد. این امر معمولاً شامل سه نوع نمودار می‌شود: نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)، نمودار میله‌ای و نمودار خطی.

نمودار شمعدانی ژاپنی (کندل)،

یا همان نمودار کندل (شمعدان)، اطلاعات زیادی را شامل می‌شود که آنرا به یکی از محبوب‌ترین نمودارها برای معامله‌گران فارکس مبدل ساخته. با ساده‌ترین اجزاء، معامله‌گران می‌توانند شاهد نرخ‌های سقف، کف، باز شدن و بسته شدن جفت ارزها در نمودار کندل باشند.

این نمودارها شامل سه قسمت هستند: باز شدن، بسته شدن و فتیله. فتیله نمایانگر بازه سقف تا کف قیمت می‌باشد و بخش عریض نشان می‌دهد که آیا نرخ بسته شدن از نرخ باز شدن بالاتر بوده یا پایین‌تر. اگر بالاتر بسته شده باشد، شمعدان پر خواهد بود. اگر پایین‌تر بسته شده باشد، کندل خالی خواهد بود.

نمودار میله‌ای

نرخ باز شدن، بسته شدن، سقف و کف قیمت جفت ارزها را نمایش می‌دهد. بنابراین بالای میله نشانگر بالاترین قیمت پرداخت شده و پایین میله نشانگر کمترین نرخ معاملاتی طی آن مدت زمان بخصوص می‌باشد.

خود میله نمایانگر بازه معاملاتی جفت ارز است، در حالیکه خطوط افقی در سمت چپ نشانگر قیمت باز شدن و در سمت راست نشانگر قیمت بسته شدن هستند.

نمودار خطی

ساده‌ترین نمودار از میان سه نمودار می‌باشد که به همین دلیل تازه کاران فارکس آنرا دوست دارند و معامله‌گران پیشرفته بیشتر تمایل به استفاده از نمودار کندلی یا میله‌ای را دارند. نمودار خطی تنها نشانگر حرکت قیمت جفت ارز می‌باشد، آن هم به وسیله یک خط از یک قیمت بسته شدن تا قیمت بسته شدن بعدی در طی مدت زمانی بخصوص.

چطور معاملات فارکس خود را آغاز کنم؟

این جایی است که ما وارد می‌شویم. تازه کاران دنیای فارکس همواره باید از بروکری استفاده کنند که الف) رگوله باشد و ب) حداقل پنج سال سابقه کاری داشته باشد. در انجام معاملات، شما نیاز دارید تا برای انجام اولین معامله به حساب مارجین خود وجه واریز کنید. نیازی به ذکر این مسئله نیست که شما می‌توانید تمامی اشتباهات تازه کارانه خود را ابتدا روی یک حساب آموزشی داشته باشید، بدون آنکه هیچ رقمی از پول واقعی خود را به خطر بیاندازید، تا زمانی که اعتماد به نفس بیشتری کسب کنید.

همین امروز یک حساب آموزشی افتتاح کنید و قدم‌های اولیه خود را بسوی دنیای بسیار سودآور و هیجان انگیز فارکس بردارید.

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

ریسک نرخ ارز (Risk Rate Exchange/Currency) چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

نرخ ارزهای سایر کشور ها در برابر پول ملی دائما در حال تغییر و نوسان است. این نوسانات در صورت عدم کنترل ممکن است بر روی دارایی های کاربران تاثیر منفی بسیار زیادی داشته باشد. از این رو استفاده از روش ها و ترفندهای کاربردی مدیریت ریسک نرخ ارز برای کسانی که در بازارهای بین المللی معامله می نمایند، امری لازم و ضروری است. کاربران می توانند با استفاده از ترفندهای ذکر شدن از طریق بازار سهام در بازار بین المللی ریسک های خود را کنترل نمایند و از آن برای کسب سود بیشتر و بالاتر استفاده کنند.

ریسک نرخ ارز (Risk Rate Exchange/Currency) چیست و چگونه آن را مدیریت کنیم؟

ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز چیست و چگونه می توان آن را مدیریت نمود؟ ورود به بازارهای مالی بین المللی ناچارا برای همه کشورها اجتناب ناپذیر است. در این میان شرکت ها و صنایع خصوصی نیز چاره ای جز حضور در این بازار نداشته و اجبارا برای بقا در ریسک معامله ارزهای خارجی چرخه رقابت باید با این داستان روبرو شوند. از طرفی سودهای بالای ورود به چنین معاملاتی هم به قدر کافی جذاب هستند که به خودی خود شرکت ها را به سمت ورود به چنین بازاری مشتاق‌تر می نمایند.

اما این بازار چندان هم برای کاربران بی خطر و بدون ریسک نخواهد بود. ریسک های بسیار زیادی در بازار های بین المللی وجود دارد که افراد از قبل باید با این ریسک ها آشنا بوده و روش های مدیریت آن ها را نیز برآورد کنند. مدیریت ریسک در جنبه های مختلف بازارهای بین المللی باید به صورت سنجیده صورت پذیرد. یکی از این جبنه ها هم مدیریت ریسک نرخ ارز است.

روش های مختلفی برای مدیریت ریسک نرخ ارز وجود دارد. اما قبل از آن لازم است تا کاربران به صورت دقیق با این خطر آشنا شوند تا بتوانند با آن روبرو گردند. در این مقاله قصد داریم تا ریسک نرخ ارز را به صورت دقیق برای کسانی که در بازارهای بین المللی فعالیت دارند به صورت موشکافانه بررسی نموده و راه های مدیریت این ریسک را نیز برای آن ها تبیین کنیم. با استفاده از ترفندهای و روش های مدیریت که در ادامه بررسی خواهیم کرد شما می توانید خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا حد بسیار بالایی کنترل نموده و دیگر از این بابت هیچ نگرانی نداشته باشید.

بدون چنین ترفندهای خطرات ناشی از نوسانات بالای نرخ ارز می تواند دارایی های شما را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات زیادی برای شما ایجاد کند. در ادامه با ما همراه بمانید.

ریسک نرخ ارز چیست؟

تمام ارزهای موجود در جهان دائما در حال نوسان هستند. این نوسان نسبت به سایر ارزها تعیین می شود. برای مثال ممکن است نرخ ارز ملی در داخل کشور دائما ثابت بماند اما نرخ ارز داخلی کشور ما برای سایر کشورها و به نسبت ارز آن ها به دلایل مختلف اقتصادی دائما در حال تغییر است.

برای مثال همین نوسانات دلار در داخل کشور خودمان را در نظر بگیرید. این نوسان برای سایر ارزها اعم از یورو، پوند، روپیه، دینار و ارز همه کشورها به شدت و میزان مختلف در جریان است. افت ارزش پول ملی و یا افزایش ارزش آن بر اساس همین نوسانات تعیین می شود. ریسک نرخ ارز نیز ریسک ناشی از تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر است.

تصور نمایید که شما تمام دارایی خود را تبدیل به دلار کنید. افزایش ارزش پول ملی ممکن است ریسک معامله ارزهای خارجی باعث کاهش نرخ دلار در داخل شده و این روند میزان دارایی شما را به همان نسبت کاهش می دهد. این اتفاق را با عنوان ریسک نرخ ارز در اقتصاد تعریف می نمایند. (1)

کشورهایی مانند ایران خودمان که به شدت تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بین المللی قرار دارند بیشتر از سایر کشورها با این ریسک مواجه هستند.

تحریم ها و سایر عوامل موثر در افت ارزش پول ملی ایران باعث شده تا نوسانات ارز در کشور ما به شدت زیاد شده و از این رو میزان ریسک نرخ ارز را نیز در کشور به شدت افزایش دهد. میزان ریسک نرخ ارز در کوتاه مدت حتی می تواند شدید نیز باشد.

زیرا در روش های سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان استفاده از بسیاری از ترفندهای مدیریت ریسک نرخ ارز وجود نداشته و شرایط را برای سرمایه گذار سخت تر نیز می نماید. با آشنایی با این ریسک حالا نوبت به معرفی عوامل موثر بر آن و روش های مدیریت آن می رسد.

چه مواقعی باید نگران ریسک نرخ ارز باشیم؟

البته ریسک نرخ ارز برای همه شهروندان جهان در یک حد وجود ندارد. برای مثال شهروندان اروپایی این نرخ را تا حد زیادی با قراردادهای داخلی و بین المللی با سایر کشورها کنترل نموده اند. ارتباط نزدیک بانک های بزرگ در جهان مانع از نوسانات زیاد نرخ ارز در کشور های بزرگ می شود. اما این مسئله برای همه صادق نیست.

کشورهای آسیای شرقی، اقیانوسیه و البته خاورمیانه با شدت بیشتری با نوسانات نرخ ارز روبرو بوده و بایستی حتما در هنگام ورورد به بازارهای بین المللی دقت بیشتری داشته باشند. در سال های گذشته نرخ دلار در کشور ما دائما روند افزایش داشته و از این رو خرید و فروش اجناس و سرمایه گذاری شرکت ها در این ارز معمولا با خطر زیادی روبرو نبوده است که هیچ، بلکه باعث افزایش سوددهی آن ها نیز شده است. اما این روند می تواند برای معاملات و سرمایه گذاری های کلان در کوتاه مدت بسیار خطرناک باشد.

به دلیل کنترل های سیاسی نرخ ارز در ایران، این خطر همیشه وجود دارد که میزان این نرخ از پیش بینی ها فاصله گرفته و تبدیل به یک امر دستوری گردد. در این مواقع ممکن است خطرات نرخ ارز در کوتاه مدت گریبانگیر شرکت ها و سرمایه گذاران شود.

از جهتی به دلیل تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه ها و صنایع مختلف، درگیر شدن با نوسانات آن نیز کاملا اجتناب ناپذیر شده است. از این رو استفاده از ترفندهای مدیریت ریسک نرخ ارز در هر شرایطی برای این صنایع لازم و ضروری شده است.

عوامل موثر بر ریسک نرخ ارز

وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری کشور

وضعیت اقتصادی کشور

افزایش نرخ تورم

افزایش قیمت طلا

تاثیر ریسک نرخ ارز بر بازار سهام

• دارایی های شرکت های فعال در بازار بورس که بر اساس نرخ دلار تنظیم می شود، افزایش یابد.

• قیمت اجناس رو به افزایش باشد.

• درآمدهای شرکت ها افزایش یابد.

• پیش روی سرمایه ها به سمت بازار بورس و سایر بازارهای مالی نیز افزایش یابد.

روش های مدیریت ریسک نرخ ارز

ترفندهایی که در ادامه به آن ها اشاره می نماییم، می توانند به عنوان روش های کاربردی برای مدیریت ریسک ارز به کار گرفته شوند. مدیریت این ریسک می تواند سرمایه های گرانقدر شما را از خطر بسیار بزرگی در امان نگه دارد.

بستن قراردادها بر اساس پول داخلی

اولین ترفند برای شرکت ها در قراردادهای بین المللی این است که قراردادهای خود را با خارجی ها بر اساس پول ملی و داخلی ببندند. البته این موضوع چندان هم آسان نیست اما گاها شاهد هستیم که برخی از شرکت ها از این ترفند در حال استفاده هستند. شرکت های چینی این روش را برای راحت کردن خیال خود از ریسک نرخ ارز با بازارهای بین المللی در راس روش های مدیریتی خود قرار داده اند.

ایجاد تنوع در ارزهای پایه

شرکت ها می توانند برای بستن قراردادهای مختلف خود با یک شرکت و یک کشور، آن ها را با ارزهای مختلف و شرکت های مختلف ببندند. در این شرایط، نگرانی آن ها از بابت افت یکی از این ارزها کاهش خواهد یافت. داشتن یک پرتفوی متنوع به طور کلی در بازارهای مالی و مراوده های مالی روشی عالی برای کاهش ریسک است.

حضور در قراردادهای سلف و اختیار فروش بازار سهام سایر شرکت ها

یکی دیگر ارز روش های کاهش و مدیریت ریسک نرخ ارز در هنگام تبدیل آن به پول ملی، استفاده از چنین قراردادهایی در بازار سهام است. (3)

روش هجینگ

روش هجینگ به اصطلاح قفل کردن میزان سرمایه روی عددی خاص است تا از این طریق، نوسانات نرخ ارز تاثیری روی میزان دارایی های شما در تبدیل آن به پول ملی نداشته باشد. برای مثال فرض کنید شما با بستن یک قرارداد با کشور چین، سرمایه خود را به نرخ پول این کشور تغییر داده اید.

با توجه به اینکه کاهش نرخ ارز این کشور در داخل می تواند بر میزان درآمدها و دارایی های شما تاثیر منفی داشته باشد، با استفاده از روش هجینگ می توانید اقدام به قفل کردن دارایی های خود در بازار فارکس شوید. هج کردن به نوعی روشی برای بیمه کردن دارایی در یک نرخ ثابت است. (4)

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی ریسک نرخ ارز در ابعاد مختلف پرداختیم. نرخ ارزهای سایر کشورها در برابر پول ملی، دائما در حال تغییر و نوسان است. این نوسانات در صورت عدم کنترل ممکن است بر روی دارایی های کاربران تاثیر منفی بسیار زیادی داشته باشد. از این رو استفاده از روش ها و ترفندهای کاربردی مدیریت ریسک نرخ ارز برای کسانی که در بازارهای بین المللی معامله می نمایند، امری لازم و ضروری است.

کاربران می توانند با استفاده از ترفندهای ذکر شده از طریق بازار سهام در بازار بین المللی، ریسک های خود را کنترل نمایند و از آن برای کسب سود بیشتر و بالاتر استفاده کنند.

با اینکه در داخل کشور دائما در حال افت ارزش پول ملی هستیم، اما این موضوع نباید گول زننده شده و استفاده از ترفندهای مدیریت ریسک نرخ ارز را از یاد ما ببرد. به خصوص برای کسانی که در بخش واردات کار می کنند و مجبور به پرداخت هزینه ها بر اساس نرخ ارز خارجی هستند، عدم استفاده از این ترفندها می تواند باعث ایجاد آسیب های جبران ناپذیر در آینده شود.