افزایش مهارت معامله با استفاده از دفتر ثبت معاملات
برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور اجزای تشکیل دهنده دفتر ثبت معاملات هستند. دفتر ثبت معاملات بسیار مفید بوده و همچنین در برنامه‌ها و نقشه‌های معاملاتی اکثر معامله‌گران حرفه‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کند. بنابراین، شناخت و دانستن نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی برای موفقیت هر معامله گری ضروری است. بدون وجود دفتر ثبت معاملات، ممکن است شرایط وضعیت‌های سودده و ضررده به راحتی از کنترل معامله‌گر خارج شود. یا حتی در شرایط بدتر ممکن است کل حساب معامله‌کننده از بین برود.
دفتر ثبت معاملات درواقع یک سند است که هر کاری درمعامله انجام میشود در آن ثبت میشود. این اقدامات شامل توسعه و ایجاد استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی و سایر موارد است. ایجاد دفتر ثبت معاملات بسیار آسان است و اگر به طور صحیح ایجاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد میتواند بسیار موثر و کارآمد باشد. اگرچه دفتر معاملاتی میتواند دیدگاه و نگرش خوب و ارزشمندی ارائه دهد تا حساب شما از بین نرود، اما در عین حال میتواند دلیل اصلی رشد چشمگیر حساب نیز باشد.
چندین دلیل مهم برای داشتن یک دفتر معاملاتی عبارتند از:
- معاملات را منظم‌تر و منسجم‌تر می‌کند.
- معامله گر را در جریان امور قرار می‌دهد.
- به شناسایی استراتژی‌های معاملاتی سودآور کمک می‌کند .
- نقاط قوت و ضعف معامله گر را ثبت می‌کند.
- هنگام تحلیل معاملات بالقوه معامله گر را محتاط‌تر می‌کند.
معامله‌گران موفق تمام معاملات خود را با جزئیات برنامه‌ریزی میکنند و عملکرد معاملات موفق و یا شکست‌های خود را ثبت میکنند. با ایجاد دفتر ثبت معاملاتی و استفاده صحیح از آن میتوان فارغ از شرایط فعلی بازار به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شد
نحوه ایجاد دفتر معاملاتی
دفتر ثبت معاملات را می توان در فرمت‌های مختلف شخصی‌سازی کرد تا بر اساس نحوه و نیاز معاملات معامله گر تعیین شود. البته تا زمانی که بتوان فعالیت‌های معاملاتی را برنامه‌ریزی و ثبت کرد البته نحوه یادگیری ایجاد آن نیز مهم است.
میتوان در ابتدای کار برای نمونه از دفتر معاملاتی های ایجاد شده در اینترنت استفاده کرد.سپس باید دانست که چه اطلاعاتی را به صورت روزانه ثبت شود تا این دفتر معاملاتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت در معاملات داشته باشد. می‌توانید در اینترنت چندین نمونه دفتر ثبت معاملات پیدا کنید. اما از هر الگویی که استفاده کنید، صفحه ثبت معاملات باید ستون‌هایی مرتبط با هر معامله داشته باشد. این ستون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- تاریخ ورود
- تاریخ خروج
- نماد مورد نظر
- نوع معامله (خرید یا فروش)
- قیمت ورود
- حجم معامله
- ارزش یا قیمت فرضی
- استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر
- حد سود
- قیمت پایانی
- کارمزد
- نسبت سود به ضرر (P/L)
- درصد نسبت سود به ضرر
- یادداشت
البته میتوان موارد دیگری را نیز در دفتر معاملاتی ثبت کرد. بعضی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات از انجام معامله و سایر موارد را نیز اضافه کنند. در سند ایجادشده نیز باید برای هر روز، بخش جداگانه‌ای داشته باشید تا نظرات و ایده‌های خود را بنویسید و به سازماندهی آنها بپردازید. در این سند، معامله گر خلاقیت خود را بروز می‌دهد در حالی که دفتر معاملاتی برای سنجش و اندازه‌گیری سودآوری هر معامله است. هر دوی این موارد در ایجاد و استفاده از دفتر ثبت معاملات بسیار مفید هستند. یادگیری نحوه ایجاد دفتر ثبت معاملاتی بخش آسانی است. یادگیری نحوه استفاده از آن مرحله‌ای است که باید با گذشت زمان در آن ماهر شد. هرچند، تا زمانی که شناخت کاملی از فاندامنتال‌ها داشته باشید، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار از دفتر معاملات شخصی خود استفاده کنید.
مطالعه بیشتر:
نحوه استفاده از دفتر معاملات
ایجاد دفتر معاملاتی نسبت به پیاده‌سازی موضوعاتی که از آن یاد گرفته‌ایم در سیستم معاملات کاملا متفاوت است. درنظر داشته باشید که استفاده از دفتر ثبت معاملات به صورت کارآمد میتواند یک معامله ضررده را به معامله سودآور تبدیل کند. قبل از آنکه معامله‌ای را شروع کنید باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. در اینجاست که سند نوشتاری شما مفید واقع میشود.هر روز که به بازار نگاه می‌کنید ایده‌ها و احساساتی در ذهن شما شکل می‌گیرد. باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید موضوعاتی که به شما کمک میکنند یا عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند را شناسایی کنید. این موارد میتواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات کنونی و معاملات بالقوه باشند.
ثبت معاملات دقیقا پس از اجرای آنها میتواند یکی از عادتهای خوب باشد. این اقدام باعث میشود که در زمان خود صرفه‌جویی کنید. از دیگر عادتهای خوب ، بررسی روزانه صفحه معاملات در دفتر معاملاتی است. بدین ترتیب می‌توانید دید کاملی بر روی سطح حضور خود و فرصت ورود به معاملات بیشتر داشته باشید.درنظر داشته باشید صفحه معاملاتی، خلاقیت کمتر و منطق بیشتری نسبت به سند نوشتاری وجود دارد. در این بخش می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید، بنابراین ساماندهی و به‌روزرسانی آن بسیار مهم است. عامل مهم دیگر در یک دفتر معاملاتی موفق، سنجش دقیق موفقیت و شکست شما است. با وجود صفحه معاملات، باید اطمینان حاصل کنید که سوابق معاملاتی را به صورت دقیق ثبت می‌کنید تا بتوانید سودآوری ایده‌های توسعه‌یافته در سند نوشتاری را اندازه‌گیری کنید.همچنین در سند نوشتاری می‌توانید به این موضوع بپردازید که آیا ایده معاملاتی مدنظر شما خوب است یا خیر. باید ایده‌های معاملاتی شما کاملا مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت هر کدام را شناسایی کنید. پس از آنکه نظرات و احساسات خود را نوشتید باید به صفحه معاملاتی خود به عنوان مرجع نگاه کنید.
فرقی ندارد که یک معامله گر روزانه هستید یا بین معاملات شما زمان زیادی طول می‌کشد. تبدیل شدن به معامله‌گر موفق از اقدامات چالش‌برانگیز است. مطمئنا بدون داشتن برنامه‌ریزی و ثبت عملکرد معاملاتی خود، در بازار بدون هدف عمل خواهید کرد که کنترل ضرر در استاپ لاس این موضوع عمدتا نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی ، می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به صورت بهینه تری شناسایی کنید. یادداشت دقیق موارد مهم یک سرمایه‌گذاری آسان است که سود بسیار زیادی برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت.
اهرم یا لوریج در بازارهای جهانی به چه معناست؟
اهرم یا لوریج در فارکس چیست ؟ در فارکس به نسبت دارایی‌های معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار یا بروکر گفته میشود. در این صورت فرد میتواند تا چندین برابر سرمایه اصلی خود از کارگزار قرض بگیرد و با آن سرمایه گذاری کند. در واقع در این روش کارگزار برای مبلغی که فرد برای سرمایه گذاری و معامله در بازار فارکس می‌گذارد با او در معامله شریک میشود. این ضریب به ازای مبلغ سرمایه گذاری‌ها یکسان نیست و بستگی به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط یک بروکر فارکس دارد. این ضریب هر عددی باشد به این معناست که معامله گر میتواند تا بر طبق عدد ضریب مشخص شده معامله کند.
بهترین ضریب اهرم در فارکس کدام است ؟
پاسخ به این سوال که چه ضریب اهرم معاملاتی در فارکس بهترین است و کدام یک را معامله گر باید انتخاب کند، سخت است و بستگی به میزان توان سرمایه گذاری در هر معامله و انتخاب بروکر فارکس دارد. این مسئله به استراتژی فارکس اتخاذ شده از سوی شما در این بازار مالی و چشم انداز و آینده‌ی آن هم بستگی دارد. باید ببینید که چه استراتژی‌ای برای حضور موفق در فارکس و تداوم آن طرح ریزی و برنامه ریزی کرده‌اید و این بازار مالی به چه سمت و سویی در حال حرکت است و چه آینده و چشم اندازی برای آن متصور خواهید بود. بنابراین هر معامله گری باید ضریبی برای اهرم یا لوریج در فارکس اعمال کند که از پس آن در هنگام ضرر کردن بر بیاید چون همانطور که گذاشتن ضریب اهرم در فارکس سود شما را چند برابر می‌کند به همان میزان ضررتان هم در هر معامله را چند برابر خواهد کرد. از نظر هات فارکس که یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین بروکرهای بین المللی در زمینه فارکس و دیگر بازارهای مالی است، بهترین ضریب اهرم حساب در فارکس ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ است که معمولا در فارکس ۱:۱۰۰ ضریب خوبی است.
چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد؟
همانطور که اهرم در فارکس میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری برای شما سود به همراه داشته باشد. به همان میزان هم میتواند تا چندین برابر مبلغ سرمایه گذاری اولیه به شما ضرر بزند. به همین دلیل است که باید میزان و ضریب اهرم در حساب معاملاتی خود را کنترل کنید و بی گدار به آب نزنید. به غیر از این، کارگزاران فارکس معمولا ابزارهایی برای مدیریت در اینگونه معاملات در اختیار معامله گران و مشتریان خود قرار می‌دهند تا بهتر بتوانند ریسک و خطر اهرم یا لوریج در فارکس را کنترل و مدیریت کنند.
در اینجا برخی از نکات اساسی و مهم برای مدیریت لوریج در فارکس ارائه میشود:
• از استاپ لاس در معاملات استفاده کنید.
• ابتدا با ضریب‌های اهرم کمتر در معاملات فارکس استفاده کنید.
• میزان سرمایه گذاری در هر معامله خود در بازار فارکس را محدود کنید.
بنابراین، با مدیریت و کنترل ضریب اهرمی در فارکس به موفقیت و سودآوری در این بازار خواهید رسید. به یاد داشته باشید که انتخاب و استفاده ضریب اهرم در بازار فارکس کاملا انعطاف پذیر و قابل تنظیم برای هر یک از نیازها و گزینه‌های سرمایه گذاری معامله گران است.
روش‌های جلوگیری از ضرر در فارکس
بازار بین المللی فارکس بزرگترین بازار مالی جهانی است که ظرفیت بسیار بالایی برای کسب سود دارد و به همین دلیل, بسیاری از تریدرها را تشویق به حضور در تبادلات مالی ارزهای خارجی کرده است.
از تازه واردهایی که به اصطلاح تازه شروع کرده‌اند و در این عرصه کنترل ضرر در استاپ لاس شاخ درآورند، تا افراد حرفه‌ای که برای سال‌ها در فارکس فعالیت کرده و دارای تجربه بسیار زیادی هستند در این بازار دیده می‌شوند.
دیده میشود که به دلیل آسانی ورود به این بازار بسیاری از افراد در جامعه علاقه مند به حضور در این بازار هستند، اما از سوی دیگر بسیاری از آنها پس از تحمل ضرر به سرعت عقب نشینی میکنند. ما در این جا نکاتی را بیان خواهیم کرد که در حد امکان از متحمل شدن ضرر در بازار تبادلات مالی فارکس پیشگیری خواهد کرد.
سعی کنید در مورد فارکس بیشتر بیاموزید
این که ورود به بازار فارکس آسان است به این معنا نیست که به سرعت وارد تبادلات مالی آن شد. بلکه باید تلاش نمود تا به خوبی در مورد این بازار مالی و تاثیرات جغرافیایی و فاکتورهای اقتصادی در مبادلات روزانه و تغییرات نرخ ارزهای خارجی اطلاعات کسب نمود.
زیرا که بسیاری از فاکتورهای اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و … روی ارزش بسیاری از ارزهای متعلق به کشورهای دیگر تاثیر خواهند گذاشت و باید به خوبی از آن ها آگاهی داشته باشید.
اگر قصد فعالیت در فارکس را دارید، توجه داشته باشید که:
- بهترین بروکرها را انتخاب کنید.
- از یک اکانت تمرینی استفاده کنید تا با آنلاین شدن در بازار به تدریج مطمئن شوید که توان تحلیل فنی بازار را دارید.
- از یک مقدار کم شروع کنید و سعی کنید به مدیریت دارایی خود بپردازید. پس از آن دارایی خود را افزایش دهید
- سطح لوریج یا اهرم خود را کنترل نمایید. اهرم کمتر به معنی ریسک کمتر است.
- به ترید به عنوان یک بیزینس نگاه کنید و به مالیات و سایر جنبه‌های آن توجه داشته باشید. برای این کار مشورت را فراموش نکنید.
یک بروکر یا کارگزاری معتبر پیدا کنید
صنعت فارکس از هر بازار دیگری کمتر قابل پیش بینی است و برای همین است که باید توجه داشته باشید که بیزینس خود را با یک بروکر معتبر شروع کنید.
به دلیل نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به عنوان مثال در امریکا یک تریدر فارکس تنها باید حساب کاربری خود را در بروکری که عضوی از NFA باشد و در CFTC (یا هر نهاد معتبر دیگری که در هر کشور منطبق با قوانین آن کشور مجوز فعالیت داشته باشد) ثبت نام کرده باشد.
تریدرها همچنین باید تحقیق کنند تا در مورد مزایای باز کردن اکانت در هر بروکر، میزان اهرم، کمیسیون و سایر نکات مربوط به سپرده گذاری یا برداشت از حساب خود بیشتر اطلاعات کسب کنند.
یک اکانت تمرینی ایجاد کنید.
یک اکانت تمرینی (که با نام اکانت دمو نیز شناخته میشود)، به شما این امکان را خواهد داد تا بدون سرمایه گذاری واقعی بتوانید مهارت لازم را در بازار مالی فارکس برای شروع به سرمایه گذاری واقعی کسب کنید.
اگر میخواهید در مورد فارکس بیشتر بدانید, مقاله فارکس چیست؟ را مطالعه کنید
چارت خود را تمیز کنید
همین که فرد اکانت خود را در فارکس باز کند، ممکن است تلاش کند تا از همه ابزار تحلیل فنی در پلتفرم استفاده کند. در حالی که بسیاری از این ابزارها مفید هستند، اما به خاطر داشته باشید که استفاده از چند ا میتواند کمی بیش از حد محسوب شده و سیگنالهای نادرستی به شما بدهد.
برای همین باید هر ابزار تحلیل فنی که به طور معمول در تریدینگ استفاده نمی‌شود را از برنامه خود حذف کنید. علاوه بر این باید به فضای کلی بازار در کنار سایر اندیکاتورها توجه کنید.
از اکانت خود محافظت کنید
در حالی که تریدرها به دنبال سود بیشتر هستند باید برنامه‌ای برای کاهش ضرر نیز داشته باشند، ابزار مدیریت پول می تواند کمک کند تا محیطی مساعدتر را برای رشد شما فراهم کند. باید سعی کنید که با پول کمتر کار خود را شروع کنید و پس از آن با رشد تدریجی سرمایه بیشتری را وارد بازار فارکس کنید.
بخشی از این کار قبول ضررها و ادامه دادن به راه است. همواره استفاده از یک استراتژی مشخص در هنگامی که امکان ضرر بیشتر وجود دارد با استفاده از استاپ لاس (Stop-loss order) و سفارش محدود (limit order) یک راهکار موثر برای کنترل میزان ضرر شما خواهد بود.
از اهرم معقول استفاده کنید
یک ویژگی منحصر به فرد فارکس در میزان اهرم برای افرادی است که در این بازار اقدام به مشارکت در تبادلات مالی ارزهای خارجی مانند دلار و یورو میکنند. یکی از دلایلی که فارکس تا این حد برای افراد مشارکت کننده جالب است نیز امکان به دست آوردن سود زیاد با میزان سرمایه اندک است.
گاهی اتفاق می‌افتد که با سرمایه‌ای در حدود 50 دلار که به درستی استفاده شده است، بتوان در بازار تبادلات مالی فارکس رشد کرده و به موفقیت رسید. زیرا که اهرم امکان رشد و موفقیت را برای شما فراهم خواهد نمود.
بگذارید در این زمینه مثالی بزنیم: برای یک تریدر که دارای حدود 10 هزار دلار دارایی در اکانت فارکس است، موقعیتی 100 هزار دلاری به معنی اهرم 10:1 , وجود دارد.
درست است که این فرد میتواند بسته به محدودیت‌های موجود, اهرم دیگری را نیز انتخاب کند اما پوزیشن بزرگتر به معنی حداکثر اهرم و افزایش ریسک خواهد بود و پوزیشن کوچک‌تر با کاهش اهرم به معنی کاهش ریسک در بازار فارکس است.
به گذشته توجه کنید
مطالعه یک ژورنال در زمینه تریدینگ یا یادداشت فعالیت‌های گذشته در فارکس و نگاهی به سودها و ضررهایی که کرده‌اید، روشی موثر برای آگاهی بیشتر در مورد ضررها و سودهایی است که در موقعیت‌های مختلف تجربه شده است.
در نظر گرفتن فعالیت‌ها، ابزار کسب سود، تاثیر احساسات بر سود یا زیان و نکات دیگر خواهد توانست به شما کمک کند تا بهتر بتوانید در این بازار به فعالیت بپردازید. اینشتین می‌گوید که دیوانگی, انجام یک کار مشابه برای بارها و انتظار گرفتن یک نتیجه متفاوت از انجام کار مشابه است.
در مورد مالیات تعلق گرفته بیشتر بیاموزید
به دلیل این که قوانین مالیاتی به طور معمول در حال تغییر هستند. به نظر عاقلانه است که با کسی که قابل اعتماد و در این حوزه حرفه‌ای باشد در ارتباط باشید تا شما را در مورد میزان مالیات و مسائل مرتبط با آن در بازار تبادلات ارزهای خارجی فارکس راهنمایی کند.
به طور حتم با در نظر گرفتن نکات گفته شده در بالا و با کمی دقت خواهید توانست بسیار بهتر در این بازار پر ریسک به فعالیت بپردازید.
سخن پایانی
بازار بین المللی فارکس برای بسیاری از تریدرها جذاب است. زیرا که نیاز به سرمایه کمی داشته و تمام طول روز امکان مبادلات مالی در آن وجود دارد. هم چنین شما می توانید در این بازار به اهرم بالایی دسترسی داشته باشید.
اگر به این بازار به عنوان یک بیزینس نگاه کنید می تواند برای شما سودآورد باشد. اما رسیدن به سطحی که توان کسب سود از این بازار را داشته باشید نیاز به زمان زیادی دارد و علاوه بر این بسیار چالش انگیز خواهد بود. برای پیشگیری از ضرر در بازار تبادلات مالی فارکس باید بیشتر مطالعه و پژوهش کنید و از اهرم‌های معقول استفاده نمایید.
به نظر می‌رسد که استفاده از روش‌های مدیریت پول در زمانی که ترید شما در فارکس به عنوان یک بیزینس محسوب میشود راهکار درستی برای کسب سود بیشتر باشد.
بفرست برای دوستات
- نوشته واحد تبلیغات
- 2021-05-01 13:21
- یک دیدگاه
تگ‌ها:
🔰تحلیل تکنیکال بایننس کوین ؛ (BNB)
یک شنبه 12 اردیبهشت
🔹بایننس کوین فعلا از حضور بسیاری از گاو ها در بازار خبر می دهد. قیمت بایننس کوین در این چرخه بازار تاکنون بالغ بر ۵۰۰۰٪ صعود کرده است. زنجیره هوشمند بایننس (BSC) نیز نقش مهمی در این صعود داشته و از هرگونه عقب نشینی قیمت جلوگیری کرده است. درنتیجه خرس ها نتوانستند قیمت این رمزارز را کنترل کنند.
🔸ناحیه مقاومت اصلی در حدود ۶۴۰ دلار سطح قابل توجهی است. قیمت بایننس کوین باید بتواند این سطح مقاومتی را بشکند و خود را به رکورد قیمتی جدید برساند. اگر این سناریو حفظ شود ، انتظار می رود قیمت این رمزارز به اولین هدف خود در ۷۰۷ دلار افزایش یابد و هدف بعدی قیمت در حدود ۷۷۲ دلار است.
🔹ناحیه حمایتی بایننس کوین در حدود ۵۹۷ دلار است. درصورتی که روند این رمزارز موفق به شکستن مقامت ۶۴۰ دلاری نشود ، قیمت در ابتدا به این سطح حمایتی کاهش می یابد. اگر این سطح نتواند به خوبی حمایت شود ، شاهد افت قیمت شدیدی تا محدوده حمایتی از ۵۲۶ تا ۵۵۰ دلارخواهیم بود. در اطراف این محدوده ، اندیکاتور میانگین متحرک(MA) و همچنین یک خط روند بلند مدت قابل رویت است. اگر بایننس کوین نتواند در این ناحیه نیز حمایت شود، سقوط قیمت بسیار بزرگتری درانتظار است.
🔸هفته گذشته ، اندیکاتور MACD در یک رنج قیمت محدودی حرکت می کرد. در زمان نوشتن این تحلیل ، این اندیکاتور در حال صدور سیگنالهای صعودی بود. همین طور اندیکاتورRSI به طور مشابه در رنج محدودی حرکت می کند. اگر RSI نیز بتواند از سطح ۷۰ عبور کند ، می توانیم از روند صعودی و دست یابی قیمت به اهدف بعدی ، اطمینان حاصل کنیم.
🔹سطوح روزانه بایننس کوین
اسپات ریت: ۶۲۰ دلار
روند: صعودی
نوسان: زیاد است
سطح حمایتی: ۵۹۷ دلار
سطح مقاومتی : ۶۴۰ دلار
حد ضرر و استفاده از آن برای سودآوری در معاملات سهام
یکی از بزرگترین کشش‌های بازار سهام، رشد قابل توجه و تولید ثروت است. به طور طبیعی، یکی از بزرگترین ترس‌هایی که افراد را از این بازار دور نگه می‌دارد ترس از کاهش چشمگیر قیمت است که منجر به ضررهای دردناک میشود. در عین حال، اطمینان نسبت به خروج از معامله در زمانی که استراتژی سرمایه گذاری‌تان به شما می‌گوید بسیار مهم است، چه این معامله سودآور باشد یا به ضرری قابل کنترل ختم شود.
صرف نظر از سبک سرمایه گذاری، دارایی‌هایی که روی آن سرمایه گذاری می‌کنید یا استراتژی‌ای که دنبال می‌کنید، در صورت رسیدن قیمت به نقطه‌ای خاص می‌توانید از ابزاری استفاده کنید که به طور خودکار معامله را ببندد. آن ابزار به دستور «حد ضرر» یا «استاپ لاس» معروف است.
صرف نظر از اینکه شما سرمایه گذار ارزشی، رشد محور یا حتی یک معامله گر روزانه باشید، حد ضرر یک ابزار بسیار مهم است که به احتمال زیاد از آن استفاده خواهید کرد. اما حد ضرر دقیقاً چیست و چگونه عمل می‌کند؟
حد ضرر در معاملات سهام
حد ضرر چیست؟
هنگامی که سرمایه گذاری یا معامله می‌کنید، این کار را از طریق مجموعه‌ای از سفارشات انجام می‌دهید که در حساب کارگزاری خود وارد می‌کنید. چندین نوع سفارش مختلف وجود دارد که رایج‌ترین آنها سفارشات خرید یا فروش ساده است. برای خرید سهام یا جفت ارز، سفارش خرید (بای اردر) می‌دهید و برای فروش سهام یا جفت ارز، سفارش فروش (سل اردر) قرار می‌دهید.
با این حال، برخی از انواع سفارشات کمی پیچیده‌تر هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شما کنترل بیشتری بر مدیریت پول خود و معامله می‌دهد. دستور حد ضرر یکی از این موارد است.
حد ضرر را در حساب کارگزاری وارد می‌کنید و از این طریق به کارگزار خود می‌گویید وقتی بازار به یک قیمت مشخص-معروف به قیمت توقف یا قیمت حد ضرر-در هر دو جهت صعودی و نزولی رسید، چه کاری انجام دهد. پس از رسیدن به این قیمت، کارگزار شما سفارش را همانطور که خواسته‌اید کارسازی می‌کند.
حد ضرر به عنوان نوعی بیمه رایگان عمل می‌کند، زیرا پس از رسیدن به سطح قیمتی مشخص، اقدامی در جهت حفاظت از ثروت شما انجام میشود. عدم استفاده از حد ضرر، مشابه ارائه بیمه رایگان به صاحب یک خانه و عدم وقت گذاشتن از سوی او برای پر کردن اسناد و مدارک است.
انواع مختلف سفارشات حد ضرر
روش‌های متعددی برای توقف سفارش وجود دارد تا به شما کنترل بیشتری بر آنچه در حساب‌تان اتفاق می‌افتد بدهد. انواع مختلف حد ضرر عبارتند از:
سل استاپ Sell Stop
سل استاپ به منظور محدود کردن ضرر و زیان سرمایه گذارانی که دارای موقعیت‌های خرید هستند طراحی شده است، به این معنی که آنها سهامی دارند و معتقدند قیمت سهام افزایش می‌یابد. حال اگر قیمت سهم شما کاهش یابد دچار ضرر و زیان می‌شوید، ضررهایی که سل استاپ برای محدود کردن آنها طراحی شده است.
با دستور سل استاپ، هنگامی که قیمت به سطح از پیش تعیین شده رسید، دستور فروش سهام صادر میشود و ضررهای شما را در آن نقطه متوقف می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما سهام ABC را به قیمت ۱۰ دلار برای هر سهم خریداری کرده‌اید و حد ضرر ۹ دلاری برای هر سهم تعیین کرده‌اید. این امر میتواند ضررهای شما را در ۱۰% بعلاوه کارمزد معامله محدود کند. حتی اگر قیمت همچنان در حال سقوط بیشتر باشد، به محض کاهش قیمت سهام به کمتر از ۹ دلار در هر سهم، پوزیشن شما در سهم نقد میشود.
در نتیجه، اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود افزایش یابد، پتانسیل نامحدودی برای حرکت رو به بالا دارید، اما در صورت کاهش قیمت، پتانسیل محدودی برای ضرر و زیان خواهید داشت.
بای استاپ Buy Stop
سفارش بای استاپ نوعی حد ضرر است که معمولاً توسط فروشندگان استقراضی استفاده میشود. این سرمایه گذاران سهام را از سرمایه گذاران بلندمدت قرض می‌گیرند و بلافاصله در بازار به امید سقوط قیمت سهم می‌فروشند. به محض کاهش قیمت، صاحب پوزیشن فروش، سهام قرض گرفته شده را خریداری می‌کند تا به صاحب اصلی بازگرداند و در این فرآیند از اختلاف قیمت فروش و خرید، کسب سود می‌کند.
مانند هر سرمایه گذاری دیگری، موقعیت‌های فروش استقراضی می‌توانند مسیری برخلاف تحلیل معامله گر طی کنند. اگر قیمت سهام بیش از قیمتی باشد که سرمایه گذار سهام قرض گرفته شده را در آن قیمت فروش زده است، تفاوت بین قیمت بازخرید و قیمت فروش برای فروشنده استقراضی به ضرر تبدیل میشود.
به عنوان مثالی برای شناخت بیشتر از فواید بای استاپ، فرض کنید شما سهام ABC را فروش استقراضی کرده‌اید، یعنی ۱۰۰ سهم را در بازار به قیمت ۱۰ دلار برای هر سهم فروخته و حد ضرر را ۱۱ دلار برای هر سهم تعیین کرده‌اید. این امر احتمال ضرر و زیان را به ۱۰% به علاوه کارمزد معامله محدود می‌کند، حتی اگر قیمت سهام ABC به طور غیر منتظره‌ای افزایش یابد. حال اگر قیمت سهم به ۱۱ دلار در هر سهم افزایش یابد، به طور خودکار سهام جدیدی خریداری می‌کنید تا موقعیت فروش خود را پوشش داده و ضرر و زیان خود را به ۱ دلار در هر سهم به علاوه هزینه معامله محدود کنید.
مزایای حد ضرر
سه مزیت کلیدی برای استفاده از سفارشات حد ضرر عبارتند از:
۱. توانایی محدود کردن ضررها
سرمایه گذاری در نهایت تلاشی برای پیش بینی آینده است. وقتی سرمایه گذاری می‌کنید، پیش بینی می‌کنید که در آینده دارایی خریداری شده ارزش بیشتری نسبت به امروز داشته باشد. اما همیشه اوضاع مطابق پیش بینی شما جلو نمی‌رود.
نوسانات در بازار امری متداول هستند، بنابراین تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش دشوار است و اغلب سرمایه گذاران را متضرر می‌سازد. استفاده از حد ضرر، زیان شما را در صورتی که معامله برخلاف استراتژی‌تان پیش برود محدود می‌کند.
واقعیت ساده این است که اگر تصمیم به سرمایه گذاری بگیرید، مواقعی پیش می‌آید که مجبور خواهید شد ضررها را جبران کنید. محدود کردن ضررها باعث میشود که جبران کردن آسان‌تر باشد و در مسیر ثبات مالی، پیشرفت داشته باشید.
۲. قابلیت قفل کردن سود
در حالی که حد ضرر برای محدود کردن زیان‌هایی که هنگام سرمایه گذاری تجربه می‌کنید طراحی شده است، اما میتواند برای قفل کردن سود نیز مورد استفاده قرار گیرد. غالباً معامله گران در یک سرمایه گذاری سودآور از حد ضرر استفاده میکنند تا سود خود را قفل کرده و فضایی برای سود بردن از حرکت احتمالی بعدی برای خود فراهم کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید شما سهم ABC را زمانی خریده‌اید که قیمت آن ۱۰ دلار برای هر سهم بوده است. هنگامی که حساب خود را باز می‌کنید، می‌بینید که قیمت ABC در حال حاضر ۱۰.۷۵ دلار برای هر سهم است. بنابراین تا به حال ۷.۵ درصد سود از معامله خود به دست آورده‌اید.
اما اگر شما مایل به بستن معامله نباشید زیرا معتقدید هنوز فضای زیادی در جهت صعود وجود دارد چه باید بکنید؟ ناامید کننده است اگر اجازه دهیم این سودهای به سرعت به دست آمده در صورت بازگشت قیمت از دست بروند، در عین حال فروش سهام و تماشای ادامه روند صعودی نیز بسیار سخت خواهد بود.
در این حالت می‌توانید حد ضرر را در ۱۰.۵۰ دلار قرار دهید. اگر قیمت ABC به ۱۰.۵۰ دلار یا کمتر برسد، سهام شما فروخته میشود و سود ۰.۵۰ دلاری یا ۵ درصدی برای هر سهم قفل میشود. حال اگر حرکت سهام به سمت بالا ادامه یابد، محدودیتی برای سود شما وجود ندارد. پس در این حالت، حد ضرر برای تضمین نتیجه برد-برد استفاده میشود.
۳. راهی برای محدود کردن معاملات احساسی
احساسات دشمن سرمایه گذاران در بازار سهام و فارکس است. ترس و طمع اغلب شکل دهنده تصمیمات افراد تازه کنترل ضرر در استاپ لاس وارد است و معمولاً منجر به تصمیمات بد و زیان‌های فزاینده میشود. با این حال، هنگامی که حد ضرر قرار داده میشود خطر تصمیم گیری احساسی از بین می‌رود.
یکی از بزرگترین احساساتی که در سرمایه گذاری ایجاد میشود ترس از ضرر است که اغلب منجر به ضررهای بیش از حد تصور میشود.
فرض کنیم سهام ABC را با قیمت ۱۰ دلار به ازای هر سهم خریداری می‌کنید. هنگامی که قیمت هر سهم به ۹ دلار می‌رسد، استراتژی می‌گوید که باید آن را بفروشید، اما شما از پذیرش ضرر می‌ترسید و تصمیم می‌گیرید منتظر بازگشت قیمت سهم بمانید. هفته بعد، با ورود به حساب خود متوجه می‌شوید که ABC به ۷ دلار کاهش یافته است، اکنون ضررهای خود را در سه برابر کرده‌اید.
اگر در ابتدا از دستور حد ضرر استفاده می‌کردید، استراتژی شما به طور خودکار دنبال می‌شد و در نتیجه ضررهای شما به ۱۰% به علاوه کارمزد معامله محدود می‌شد.
معایب حد ضرر
در حالی که دلایل زیادی برای قرار دادن حد ضرر بعنوان بخشی از استراتژی معاملاتی دیده میشود، اما اشکالاتی نیز در این مفهوم وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرند. مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱. فروش غیر ضروری
ذات بازار سهام به تغییرات قیمتی در کوتاه مدت گره خورده است. ایده این است که با خرید و نگهداری سهام در دراز مدت، روند نزولی خود به خود تغییر می‌کند و در نتیجه منجر به سود در بلند مدت میشود.
گاهی اوقات نزول قیمتی کوتاه مدت میتواند بیشتر از آن چیزی باشد که در ابتدا پیش بینی می‌شد، اما پس از آن بهبودی حاصل میشود و ضررها به سود تبدیل می‌شوند. در این موارد، حد ضرری که بیش از حد نزدیک قرار داده میشود، منجر به فروش غیر ضروری سهامی میشود که قصد خرید و نگهداری آنها را داشته‌اید.
در برخی موارد قیمت خرید سهامی که توسط حد ضرر فروخته شده، میتواند بیشتر از قیمتی باشد که در ابتدا آن سهم را خریده بودید، لذا تلاش برای خرید مجدد منجر به ضرر میشود.
در نتیجه، آنچه اهمیت دارد این است که قیمت حد ضرر خود را با دقت انتخاب کنید و آن را در جایی قرار دهید که حداکثر ضرر مد نظرتان را فعال کند تا از چنین مشکلاتی در پورتفوی خود جلوگیری کنید.
۲. حد ضرر فقط تا حدی از شما محافظت می‌کند
بایستی این واقعیت را در نظر بگیرید که حد ضرر تنها تا حدی از شما محافظت می‌کند. اغلب اوقات، وقتی افراد تازه وارد در مورد حد ضرر می‌شنوند بدون تحقیق کافی اقدام به سرمایه گذاری میکنند و چنین تصور میکنند که تنها تا حدی ضرر خواهند کرد، اما مشکل در کجاست؟
صرف نظر از اینکه چه سیستم‌هایی برای محافظت از خود در برابر ضرر ایجاد کرده‌اید، کنترل ضرر در استاپ لاس زیان‌ها باز هم می‌توانند رخ دهند. این مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، احساس امنیت کاذبی که از طریق حد ضرر ارائه میشود باعث نگردد که تصمیمات نسنجیده بگیرید.
اگر یک دارایی خیلی کم معامله میشود، ممکن است هیچ خریداری برای سهام شما وجود نداشته باشد و قادر به بستن پوزیشن خود نباشید. علاوه بر این، اغلب گپ‌های بزرگی بین قیمت‌های بسته شدن و باز شدن سهام رخ می‌دهد، اما حد ضرر تنها پس از باز شدن بازار اجرا میشود. در نتیجه ممکن است سهام شما بسیار کمتر از آنچه انتظار داشتید به فروش برود.
جمع بندی
حد ضرر ابزار مهمی است که تقریباً هر سرمایه گذار یا معامله گری باید از آن استفاده کند. این ابزار نه تنها میتواند به عنوان بیمه عمل کند و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شده ضرر و زیان شما را محدود کند، بلکه به عنوان راهی برای قفل کردن سود نیز عمل می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که در موقعیت برد برد قرار بگیرید.
با این وجود اجازه ندهید حد ضرر به شما احساس امنیت کاذب بدهد. حد ضرر یک ابزار ارزشمند کنترل ضرر در استاپ لاس برای کمک به شما در پایبندی به استراتژی معاملاتی است، اما به شما در برابر اشتباهات سرمایه گذاری‌تان حفاظت کامل عطا نمی‌کند.
به همین دلیل مهم است که قبل از سرمایه گذاری، تحقیق و بررسی لازم را انجام دهید. یک تصمیم سرمایه گذاری بدقت بررسی شده به احتمال زیاد یک تصمیم موفق خواهد بود.
آموزش نحوه کار با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در متاتریدر
شاید بسیاری از شما به عنوان معامله‌گر حداقل یکبار در موقعیتی قرار گرفته باشید که یک معامله خرید یا فروش را باز کنید، دستور برداشت سود را به فاصله ۵۰-۷۰ واحد (پیپ) از نقطه ورود و حد ضرر را به فاصله ۳۰-۴۰ واحد از نقطه ورود قرار دهید ولی مجبور شده باشید که میز کارتان را ترک کنید تا به دیگر کارهایشان بپردازید. اما زمانی که بازگشتید متوجه شدید که قیمت تا چند پیپی تارگت پیش رفته اما به آن نرسیده؛ در عوض برگشته و به استاپ‌لاس برخورد کرده است. حال این سوال مطرح میشود که آیا واقعا می‌شد به روشی از بروز چنین وضعیت‌هایی پیشپیری کنیم؟ بله، با استفاده از حد ضرر متحرک (Trailing Stop) البته که می‌شد.
اینجاست که اهمیت موضوع حد ضرر متحرک (Trailing StopLoss) یا حد ضرر شناور به عنوان ابزار معامله‌گر مشخص میشود.
حد ضرر متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
همانطور که می‌دانید حد ضرر ابزاری برای محدود کردن ضرر است در زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. وقتی که پوزیشن به سود می‌رسد، شما می‌توانید استاپ‌لاس را به صورت دستی به سطح سر به سر (سطحی که استاپ‌لاس از نقطه ورود شما فراتر می‌رود) یا محدوده‌ای که حد ضرر وارد سود میشود، جابجا کنید. به عبارت دیگه دستور حد‌ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند.
وقتی که معامله‌گر نتواند یا نخواهد تمام وقت پای معاملات بماند، حد ضرر شناور به طور اتوماتیک برای ساماندهی برنامه‌ها استفاده میشود. حد‌ضرر دنبال‌کننده نسخه بهینه شده حد ضرر ساده (استاپ لاس) است، که به‌طور قابل کنترل ضرر در استاپ لاس ملاحظه‌ای سود را افزایش می‌دهد.
به لطف این ابزار، معامله‌گر‌ها می‌توانند استاپ‌لاس را مطابق با شرایط و تغییر قیمت، ایجاد و اصلاح کند، بدین ترتیب سود آنها از نوسانات غیرمنتظره قیمت محافظت میشود.
این ابزار به‌خصوص در صورت حرکات سریع و شدید قیمت بسیار کاربری است، و همچنین در مواردی که معامله‌گر فرصت و وقت کافی برای تماشا و چک کردن بازار را ندارد به کار می‌رود.
کار با حد ضرر متحرک
حد ضرر متحرک همیشه به معامله باز محدود است یعنی قبل از قرار دادن حد‌ضرر شناور معامله‌گر باید معامله ای را باز کند. الگوریتم حد ضرر دنبال‌کننده در ترمینال معامله گر انجام میشود نه در سرور بروکر مثل حد ضرر. بنابراین اگر پلتفرم خود را ببندید، حد ضرر متحرک کار نمی‌کند.
برای قرار دادن حد‌ضرر دنبال‌کننده در متاتریدر ۴، ابتدا ترمینال را باز کنید سپس context menu را کلیک کنید و حد ضرر دنبال‌کننده (trailing stop) رو انتخاب کنید.
سپس از لیست فاصله مورد نطرتان را بین حد‌ضرر و قیمت فعلی انتخاب کنید.
برای هر معامله باز تنها یک حد ضرر دنبال‌کننده میتوان قرار داد.
وقتی تمام مراحل به پایان رسید ترمینال به محض تغییرات جدید قیمت، میزان سود معامله باز فعلی را بررسی می‌کند. وقتی سود با سطح مشخص شده برابر یا بیشتر از آن شود، حد ضرر متحرک به صورت خودکار قرار داده میشود.
حد ضرر در فاصله تعیین شده از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. از این پس، اگر با حرکت قیمت سودآوری معامله بیشتر شود، حد ضرر متحرک به طور خودکار قیمت را دنبال می‌کند. اگر سودآوری کاهش یابد، حد ضرر تغییری نمی‌کند. بنابراین سطح ریسک به صورت خودکار بهینه میشود یا سود در آن قفل میشود.در همین حین، هرگونه اصلاح خودکار حد ضرر در زبانه ثبت وقایع (log) سیستم درج میشود.
با انتخاب گزینه “None” در منو میتوان حد‌ضرر دنبال‌کننده را خاموش کرد. با انتخاب پاک کردن تمامی سطوح (Delete all levels) میتوان حد‌ضرر متحرک را از تمام پوزیشن های باز و سفارش‌های در حال انتظار خاموش کرد.
باید همیشه به یاد داشته باشید که حد‌ضرر متحرک در ترمینال برنامه معامله‌گر کار می‌کند، نه در سرور کارگزار. بنابراین اگر ترمینال خاموش شود، حد‌ضرر متحرک کار نمی‌کند. اگر ترمینال خاموش شود، فقط حد ضرر اولیه قرار داده شده توسط حد‌ضرر متحرک کار خواهد کرد و دیگر جابجایی در کار نخواهد بود.
حد‌ضرر دنبال‌کننده (Trailing Stop) فقط با ورود هر تیک قیمتی ( یعنی با تغییر قیمت) اجرا میشود. اگر بیش از یک سفارش باز با حد‌ضرر متحرک برای یک نماد وجود داشته باشد، فقط حد ضرر متحرک سفارشی که آخرین بار باز بوده است، اجرا می شود.
توجه: هنگام قرار دادن حد‌ضرر متحرک، توجه داشته باشید که یک واحد در جفت ارزهای با ۵ رقم اعشار با یک واحد در سیستم استاندارد متفاوت است. به عبارت دیگر، ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۴ رقمی معادل ۱۰ برابر ۴۰ واحد در سیستم اعشار ۵ رقمی است. (۴ واحد در سیستم ۴ رقمی برابر ۴۰ واحد در سیستم ۵ رقمی است.)
به عنوان مثال، بعد از اینکه قیمت ۴۰ واحد در مسیر انتخاب شده حرکت کرد و به ۱.۱۲۱۰۹ رسید، حد‌ضرر کنترل ضرر در استاپ لاس متحرک به طور خودکار حد ضرر را به سطح سربه‌سر جابجا می‌کند که ۱.۱۱۷۰۹ است و اگر افزایش قیمت ادامه پیدا کند، حد ضرر به حرکت کردن ادامه می‌دهد به طوری که ۴۰ واحد با قیمت فاصله داشته باشد.
حد ضرر متحرک به عنوان عنصری از یک سیستم معاملاتی
بسیاری از شما می‌دانید رصد کردن معامله چیست؛ اما اکثر شما فقط در مورد آن چیزی شنیده‌اید.
در اصل بیشتر معامله‌گرهای مبتدی تفاوت بین رصد کردن و نگاه کردن ساده پوزیشن باز را درک نمی‌کنند. حد ضرر متحرک ابزاری برای دنبال‌کردن (رصد کردن) معاملات است.
به عنوان یک قانون، حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در روند یا استراتژی های ایمپالس استفاده میشود؛ اگرچه در هر شرایط دیگری نیز میتواند استفاده شود.
به طورمثال، وقتی قیمت به خط حمایتی خود در کانال صعودی برمی‌گردد، معامله‌گر یک معامله خرید با حد سودی در نزدیکی خط مقاومت و حد ضرری زیر آخرین کف قبلی قرار می‌دهد. با این وجود، از آنجاکه بازار یک محیط خطی نیست و جهت حرکات میتواند به طور تصادفی در آن تغییر کند، برخی عوامل می‌توانند از رسیدن قیمت به حد سود جلوگیری کنند. از این رو، ممکن است دفعه بعد که معامله‌گر به معامله نگاه می‌کند، ممکن است بجای رسیدن به حد سود سود، برخورد با حد ضررش را ببیند. با‌این‌حال، اگر حد ضرری قرار داده نشده باشد، ممکن است در صورت نوسان زیاد منجر به افت حساب جدی و زیادی شود.
در معاملات واقعی، حد‌ضرر متحرک فقط الگوریتمی برای جابجایی حد‌ضرر به صورت خودکار نیست. این یک مانور تاکتیکی است که معامله‌گر میتواند به صورت دستی راه اندازی کند. در چنین شرایطی، معامله‌گر از اصل و منطق حرکاتی متفاوتی استفاده می‌کند. برای این نوع معاملات اندیکاتورهای توقف و معکوس (SAR) استفاده میشود. به طور مثال اندیکاتور های Parabolic Sar ، VoltyChannel_Stop ، Fractals و ….
تنظیم حد ضرر متحرک با استفاده از اندیکاتور Parabolic Sar تنظیم حد ضرر متحرک با استفاده از کنترل ضرر در استاپ لاس اندیکاتور VoltyChannel_Stop تنظیم حد ضرر متحرک با استفاده از اندیکاتور Fractals
استفاده از این اندیکاتورها ممکن است بخشی از یک سیستم معاملاتی باشند که در آن معامله‌گر نه تنها سطح حد سود را تعیین کند، بلکه درعین حال اگر زمانی قیمت بر خلاف پوزیشن معامله‌گر حرکت کرد، با جابجایی حد ضرر معامله‌گر میتواند از ضرر یا کاهش سود معاملات خود جلوگیری کند.
خلاصه
حد ضرر متحرک (Trailing Stop) روشی بسیار انعطاف پذیر و راحت برای استفاده از حد‌ضرر (استاپ‌لاس) است. معامله‌گر با استفاده از این ابزار میتواند تا از کل پتانسیل بازار استفاده کند و به طور همزمان خطر ضرر زیاد را کاهش دهد. انتقال خودکار حد ضرر به خصوص در زمانی که معامله‌گر خود به تنهایی نمی‌تواند شرایط را کنترل کند، میتواند کمک شایانی برای وی تلقی شود.
دیدگاه شما