اصول موفقیت در بازار سهام

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

اصول یک استراتژی خوب برای معامله دربورس

تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد. معامله گران همواره با هدف کسب موفقیت وارد بازار می شوند و سودای ثروت در سر دارند و برای آن برنامه ریزی می کنند ولی نکته مهم آن است که درصد کمی از افراد روی برنامه خود کار کرده اند و به آن پایبند هستند و در پی شکست به دنبال استراتژی جدید دیگری می روند در حالیکه این اشتباه محض است . این مسئله ما را از موفقیت دور می سازد چراکه آگاهی با یک روش جدید و فوت و فن آن نیازمند صرف زمان و پول است که باعث اتلاف منابع مالی و زمانی می شود.

استراتژی معاملاتی چیست:

استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است که به شما می‌گوید چه سهمی بخرید، در چه قیمتی بخرید، در چه زمانی بخرید، و نهایتا در چه قیمت و زمانی سهم را بفروشید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر را مشخص میکند و معامله‌گر فقط وظیفه کلیک کردن و گذاشتن سفارشات خرید و فروش را بر عهده دارد. داشتن یک استراتژی معاملاتی در بورس مهم‌ترین عامل در موفقیت و یا عدم موفقیت افراد است.

عوامل شکست در بازار های مالی:

1. نداشتن مدیریت سرمایه مناسب.
2. قوانین بازارهای مالی را نشناسیم.
3. قوانین بازارهای مالی را نپذیریم.
4. به قوانین بازارهای مالی عمل نکنیم.

لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس:

90 درصد افرادی که به بازار بورس وارد میشوند، بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج می‌شوند! این آمار عجیب اگرچه تکان دهنده است اما متاسفانه واقعیت دارند. 10 درصد دیگر افرادی هستند که به این درک رسیده‌اند که باید برای معاملات خود برنامه داشته باشند. این افراد با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و پایبندی به آن، توانسته‌اند به سود مستمر در بورس برسند. استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات ما حذف میکند. عواطفی مثل ترس و طمع که بزرگترین موانع احساسی در تصمیم‌های منطقی در حین معامله هستند، با داشتن یک سیستم معاملاتی از پیش تعیین شده دیگر جایگاهی در معاملات ما نخواهند داشت. بزرگترین تریدرهای دنیا بر این باور هستند که روانشناسی معامله مهم‌تر از روش‌ها و تکنیک‌های تحلیلی است.مراحل داشتن یک استراتژیک موفق به صورت زیر می توان بیان کرد:

شناخت از ریسک پذیری خود:

تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

انتخاب بر اساس زمان:

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند:

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

نقطه ورود و خروج در یه سهم:

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

شناسایی حد سود و ضرر:

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مطلب پیشنهادی: حد ضرر در بورس

تعهد به استراتژی معاملاتی:

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

آشنایی با استراتژی مهم خرید و فروش پله‌ای در بورس

وقتی صحبت از بورس اوراق بهادار می‌شود، ذهن همگی به این سمت می‌رود که چه راه‌کارهایی می‌تواند موجب افزایش سود و انجام معامله‌ای بهینه شود. همان طور که می‌دانید، دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندمنتال، از اصول اساسی کار است که می‌تواند اعداد و ارقام و وضعیت موجود را به گونه‌ای تحلیل کند، که افراد بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. به این حال استراتژی‌ها یا روش کارهای زیادی برای موفقیت در بازار بورس وجود دارد، که همگی برای کمک به سهامداران ایجاد شده‌اند. یکی از این روش‌ها، استراتژی خرید و فروش پله‌ای در بورس است. در این مقاله می‌خواهیم این روش را بررسی کرده و ببینیم که چگونه در تصمیم‌گیری به سهامداران کمک کرده است.

استراتژی پله‌ای در بورس چیست؟

هر سهامداری که در بازار بورس فعالیت می‌کند، استراتژی مخصوص به خود را دارد. همان طور که می‌دانید، انتخاب استراتژی جدای اصول موفقیت در بازار سهام از بحث سودآوری و هدفی که سرمایه‌گذار دنبال می‌کند، به تیپ شخصیتی او نیز وابسته است. برای مثال افراد محافظه کار نمی‌توانند در استراتژی‌های کوتاه مدتی که بر مبنای خرید و فروش‌های بسیار است موفق عمل کنند و بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارند.

یکی از استراتژی‌هایی که بسیاری به آن رغبت دارند، استراتژی پله‌ای در بورس است. در این روش، سهامداران خرید و فروش را در حجم زیاد و یک جا انجام نمی‌دهند، بلکه پله پله و به صورت تدریجی این کار را می‌کنند. هدف از استراتژی پله‌ای در بورس، کاهش ضرر و افزایش سود است. البته این موضوع هدف تمامی استراتژی‌ها و خواسته تمامی سهامداران است.

چرا خرید و فروش پله‌ای در بورس ایجاد شد؟

این استراتژی به این دلیل به وجود آمد که سهامداران در مورد خرید و فروش دچار سردرگمی شدند. برای مثال وقتی سهمی با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، آیا باید آن را فروخت، یا با افزایش تعداد قیمت میانگین سهم را کاهش داد؟ همچنین این مسئله وجود داشت که بهترین خرید چه حجم و چه قیمتی است؟ و این که آیا خرید تمام حجم مورد نظر به یک باره کار درستی است یا نه؟

روش خرید پله‌ای در بورس

تمام سهامداران به این شیوه عمل می‌کنند که، ابتدا با استفاده از انواع تحلیل‌ها، اندیکاتورها و شاخص‌ها سهم‌های مورد نظر خود را بررسی کرده و وقتی مشخص شد آن سهم مناسب است، اقدام به خرید می‌کنند. اما وقتی از بازار بورس صحبت می‌کنیم باید درصدی به خطا و اتفاقات غیرمترقبه که بر قیمت سهام اثر می‌گذارد نیز توجه داشته باشیم. بنابراین عاقلانه به نظر نمی‌رسد که تمام سرمایه خود را به یک باره برای خرید صرف کنیم، حتی اگر تحلیل‌ها نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای نشان می‌دهند. پس باید چگونه عمل کنیم؟

تصور کنید شما ۱۰ میلیون تومان سرمایه دارید و می‌خواهید سهام یک شرکت را خریداری کنید. از تحلیل‌ها پیدا است که این شرکت به سمت خوبی در حال حرکت است. اما شما تصمیم می‌گیرید که در ابتدا با ۲ میلیون تومان وارد معامله شوید. کاملاً عقلانی است که وقتی نقطه ورود خود را پیدا کردید، امکان تغییر جهت سهام را در نظر بگیرید. در زمان تغییر جهت، دو حالت صعود و نزول وجود دارد. اگر نزول رخ دهد و شما تمام سرمایه خود را خرید کده باشید، مطمئناً پشیمان خواهید شد. اما اگر با بخشی از سرمایه وارد شوید، می‌توانید پس از بررسی مجدد به خرید ادامه دهید.

حال تصور کنید سهامی خریده‌اید، با صعود روبرو شده است و به این ترتیب نه تنها از سرمایه ۲ میلیونی اولیه سود کرده‌اید، بلکه می‌توانید با اطمینان از این که ضرر کم و سود زیاد است، خرید خود را ادامه دهید. درواقع نقطه یا پله دوم، سطح حمایتی خوبی برای ورود مجدد است. اما اگر سهام با افت قیمت مواجه شود، از آن جایی که تنها با ۲۰ درصد سرمایه خود وارد شده‌اید، ضرری که می‌بینید نیز به همان مقدار است.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای در فارکس

خرید پله‌ای در فارکس نیز با همین رویکرد پیش می‌رود. این که شما چه مقدار از سرمایه خود را ارز بخرید، نمی‌تواند تنها وابسته به تحلیل‌های روی نمودارها باشد، گاهی ممکن است نیاز داشته باشید تا بخشی از سرمایه را وارد کنید و با استفاده از نتیجه‌ای که می‌بینید درمورد ادامه خرید ارز تصمیم بگیرید.

وقتی درمورد فارکس صحبت می‌کنیم، از اصطلاح سیگنال استفاده می‌کنیم. سیگنال به نقطه‌ای گفته می‌شود که سرمایه‌گذار آن را برای ورود به معامله مناسب می‌بیند. استراتژی پله‌ای در فارکس بر این مبنا عمل می‌کند که ریسک بین معاملات مجزا پخش شود. در فارکس چنانچه پله اول که با ریسک بسیار کم طی شده است، جواب داد و سیگنال توانست، حرکتی رو به جلو و صعودی ایجاد کند، پله‌های بعدی معمولاً با ریسک بیشتری تنظیم می‌شوند.

پس از آن که وارد معامله شدید، باید مدام مراقب باشید تا بیش از حد در آن باقی نمانید. در این جا است که بحث خروج پله‌ای مطرح می‌شود. همان طور که به صورت تدریجی وارد شدید، باید گام به گام خارج شوید. اگر تحلیل‌ها نشان می‌دهند که رویداد بزرگی در حال رخ دادن است یا این که روند معاملات به سمت مخالف خواسته شما پیش می‌روند، ابتدا معاملات پرریسک را شناسایی کرده و بر حسب اولویت ریسک و ضرر از آن‌ها خارج شوید.

انواع خرید پله‌ای

دو روش اصلی برای خرید پله‌ای وجود دارد. بسیار مهم است روشی را انتخاب کنیم، که با توجه به میزان ریسک‌پذیری و هدفی که دنبال می‌کنیم، بهترین نتیجه را برای ما به دنبال داشته باشد. وقتی صحبت از خرید و فروش می‌شود، معمولاً از اصطلاحات کف و سقف نیز استفاده می‌شود. طبیعی است که فروش باید در یک سقف مناسب و خرید در یک کف مناسب انجام شود. این که چگونه این حدود را تشخیص دهیم بسیار مهم است.

در این روش حجم بیشتری از سهام در مرحله اول خریداری می‌شود و به تدریج برای مراحل بعدی، این میزان کاهش می‌یابد. به این ترتیب، بیشترین سود از خرید اولیه به دست می‌آید و پس از آن با خریدهای بعدی، از خود حمایت می‌کنیم. به این ترتیب از آن جایی که در پله‌های بعدی در حجم کمتر خرید می‌کنیم، هزینه‌ای که می‌پردازیم تدریجی زیاد می‌شود. به مرور بالا رفتن حجم سرمایه‌گذاری، نهایتاً منجر به تناوب معاملات و سودآوری بیشتر می‌شود.

برای مثال اگر قصد داریم ۱۰۰۰ سهام از یک شرکت بخریم، ابتدا ۵۰۰ سهام خریده و در خریدهای بعدی این تعداد را کمتر می‌کنیم و ۲۵۰، ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ را به عنوان حجم‌های بعدی انتخاب می‌کنیم. البته این روش ریسک اصول موفقیت در بازار سهام خود را نیز دارد. چرا که اگر صعود قیمت بر طبق پیش‌بینی‌های ما رخ ندهد، چون حجم بیشتر را در خرید اول پرداخت کردیم، زیان‌ده خواهد بود.

مزیتی که این روش دارد این است که هدف اصلی استراتژی پله‌ای را بهتر محقق می‌کند. به این ترتیب که خریدها با حجم کمتری انجام می‌شوند و به این ترتیب می‌توانیم برای خریدهای بعدی تصمیم بهتری بگیریم.

تصور کنید ۱۰۰۰ سهمی که در روش قبل مثال زدیم را به حجم‌های ۱۰۰تایی تقسیم کرده‌اید. به این ترتیب ۱۰ پله وجود خواهد داشت، اگر پس از پله اول به این نتیجه برسید که سهم با پیش‌بینی شما همراه نیست، می‌توانید خرید را ادامه ندهید.

عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب

انتخاب روش مناسب به این صورت است که اگر مشخص شود، سهام آینده خوبی دارد، روش اول مناسب است و اگر مشخص شود که در کوتاه مدت نمی‌توان برای آن حکم دقیقی صادر کرد، اما قابلیت‌های خوبی دارد، روش دوم مناسب است.

حال برای آن که روش درست اصول موفقیت در بازار سهام و مناسب‌تر را انتخاب کنیم، لازم است دو مورد را در نظر بگیریم، یکی هزینه معاملات و دیگری فراز و فرود قیمت‌ها.

پیش‌تر به این موضوع اشاره کردیم که باید در معاملات خود تناوب ایجاد کنیم. به این منظور، باید هزینه معاملات را در نظر داشته باشیم.

طبیعی است که هر اقدامی در بحث سرمایه‌گذاری نیاز به آینده‌نگری دارد. این که شما بتوانید نوسان قیمت‌ها و روند حرکتی آن‌ها را پیش‌بینی کنید، بسیار مهم است. شما قرار است زمان ورود به پله‌ها را بر حسب همین فاکتور انتخاب کنید، بنابراین باید از تحلیل‌ها استفاده کرده و مدام در حال بررسی سهم مورد نظر خود باشید.

دیدگاه سهامداران نسبت به استراتژی پله‌ای

مانند هر موضوع دیگری، دو دید مثبت و منفی نسبت به استراتژی پله‌ای در بورس وجود دارد. افرادی که مخالف هستند، معتقدند که، این روش می‌تواند به ضرر بزرگی منجر شود. این افراد به استفاده از اندیکاتورها و سنجش همه جوانب بیش از استراتژی پله‌ای در بورس اعتماد دارند.

افراد موافق برعکس فکر می‌کنند. از دید موافقان، این روش به نوعی شبیه به خرید با تخفیف است. تصور کنید در پله اول مقداری سهام خریده‌اید که اکنون به جای صعود، افت قیمت را تجربه کرده است. موافقان بر این باور هستند که در پله‌های بعدی چون همان سهام را با قیمت کمتر می‌خرید به نفع شما است.

برای مثال اگر از روش دوم استفاده می‌کنید و ۱۰۰ سهام اولیه را در پله اول با قیمت هر سهم ۴۰۰ تومان خریده‌اید و در پله بعدی به قیمت ۳۵۰ تومان برای هر سهم برسیم، شما می‌توانید تعداد بیشتری سهام بخرید و به قیمت جدید به چشم تخفیف نگاه کنید.

مثالی برای درک بهتر خرید پله‌ای در بورس

گفتیم که استفاده از استراتژی پله‌ای در بورس، می‌تواند مانع ضرر زیاد شود و به سودآوری کمک می‌کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

تصور کنید شما شرکت «الف» را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید. اگر قصد داشته باشید با پله‌های ۱ میلیون تومانی سرمایه‌گذاری کنید و قیمت هر سهم ۵۰ تومان باید، باید در هر پله تعداد ۲۰ هزار سهم بخرید. حال اگر قیمت هر سهم از ۵۰ تومان به ۴۰ تومان برسد، در پله بعدی با همان ۱ میلیون تومان قادر خواهید بود ۲۵ هزار سهم بخرید. به این ترتیب شما با ضرر کمتر پله‌ها را طی می‌کنید و ممکن است به سودآوری نیز برسید.

کاهش میانگین خرید

آن چه در مثال بالا رخ داده است، با نام «کاهش میانگین خرید» شناخته می‌شود. اگر سهامدار ببیند که سهم با افت روبرو شده است، به ناچار باید خرید بعدی را در قیمت پایین‌تر و طبیعتاً حجم بیشتر انجام دهد.

این اتفاق مزایایی دارد. یکی از مزیت‌ها این است که چون سهامدار با میانگین کمتری نسبت به خرید قبلی، سرمایه‌گذاری خود را انجام داده است، بنابراین با رشد دوباره پس از افت، می‌تواند ضرر را تا حدی جبران کند. اما اگر افت قیمت‌ها ادامه‌دار باشد، چنین چیزی نتیجه‌ای ندارد و به هر حال ضرر رخ خواهد داد.

فروش پله‌ای سهام

حتماً اصطلاح حد ضرر را شنیده‌اید. حد ضرر مبلغی است که شما به عنوان نقطه خروج مشخص می‌کنید. برای مثال اگر سهمی را به قیمت ۱۲۰ تومان خریده‌اید، حد ضرر ۸۰ تومانی مشخص می‌کنید و اگر سهم به این قیمت رسید آن را فروخته یا به اصطلاح از معامله خارج می‌شود. البته مشخص کردن حد ضرر هم روند مخصوص به خود را دارد و به این سادگی‌ها نیست.

هدفی که از بیان این موضوع دنبال می‌کنیم این است که یادآور شویم، افراد معمولاً تصور می‌کنند که وقتی سهام حد ضرر را لمس کرد باید به سرعت و کامل از معامله خارج شد. چنین تفکری در استراتژی پله‌ای در بورس جایگاهی ندارد.

وقتی در این استراتژی به فروش پله‌ای سهام می‌رسیم، باید به صورت گام به گام عمل کنیم. در این روش خروج از معامله سطح مقاومت سهم فاکتور مهمی است. وقتی قیمت‌ها در مقاومت قرار گرفتند، سهامدار باید هوشیارانه عمل کرده و به صورت تدریجی از معامله خارج شود. به این ترتیب، امکان نگهداری بخشی از سود و کم کردن ضرر وجود دارد.

در فروش نیز مانند خرید، باید پس از هر پله به روند بازر وسهام مورد نظر نگاه کنیم. چرا که ممکن است افت قیمت ادامه‌دار نباشد. بنابراین همان طور که سرمایه را کم کم به بازار تزریق کردیم، باید کم کم از آن بیرون بکشیم.

مزایای و معایب خرید و فروش پله‌ای سهام

وقتی در خرید از روش پله‌ای استفاده کنید، این امکان برای شما وجود دارد که در صورت افت قیمت، با شرایطی سر به سر یا با ضرر کمتر از حد معمول از معامله خارج شوید. بنابراین نهایتاً مزیت این استراتژی، همان کاهش ضرر و افزایش سودی است که در ابتدا به آن اشاره کردیم.

با این که این روش خوب به نظر می‌رسد، اما نباید ویژگی‌های بازار را فراموش کرد. بازار ممکن است در هر زمانی دچار رویدادهای هیجانی شود، که این استراتژی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.

در استفاده از استراتژی پله‌ای به چه مواردی باید توجه کرد؟

• شما نمی‌توانید هر سهامی را برای خرید با استفاده از استراتژی پله‌ای انتخاب کنید. بسیار مهم است که سهام از تحلیل‌های اولیه سربلند بیرون آمده باشد و چنین کاری بیشتر برای سهام‌های بنیادین و شرکت‌های قدرتمند پیشنهاد می‌شود.
• وقتی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال صحبت می‌کنیم، به این دلیل است که می‌خواهیم به نتایج مهمی برسیم. با استفاده از این تحلیل‌ها شما می‌توانید از روی نمودار قیمتی هر سهم از گذشته (بسته به زمانی که در نظر دارید) تا امروز آن سهم را بررسی کنید و فراز و فرودهای آن را استخراج کنید. همچنین می‌توانید بررسی کنید که هر فراز و فرود به چه علت رخ داده است و چگونه جبران شده است. به این ترتیب خواهید فهمید که اگر قرار بر افت قیمت باشد، چه دلیل باعث ایجاد آن است و آیا قابلیت جبران دارد یا خیر.
• همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که استراتژی پله‌ای در بورس، به کمک افرادی می‌آید که معمولاً تحت تأثیر هیجانات خود تصمیم‌گیری می‌کنند و در زمان گذر از یک شرایط به شرایط دیگر، بر خود مسلط نیستند، چرا که این روش می‌تواند افراد را از حرکات ناگهانی بازدارد.
• نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که باید محاسبه و تعیین کف و سقف و سطوح حمایت و مقاومت به درستی صورت گرفته باشد. اگر چه این موارد در مجموعه تحلیل‌ها قرار می‌گیرند، اما آنقدر مهم هستند که باید جداگانه به آن‌ها بپردازیم. درواقع مسئله‌ای که وجود دارد این است که شما باید بتوانید محدوده‌ای برای خود تعیین کنید که ورود و خروج شما را معنادار کند. نمودارها و ابزارهایی که نرم‌افزارهای تحلیل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، در این رابطه کمک بزرگی به شما می‌کنند.

سخن پایانی

سرمایه‌گذاران بازار بورس و اوراق بهادار، همگی با هدف سودآوری و افزایش سرمایه وارد این کار می‌شوند. بنابراین باید نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ضرر به کار گیرند. این که افراد از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند در نتیجه‌ای که به دست می‌آورند بسیار تأثیرگذار است.

استراتژی پله‌ای در بورس، یکی از روش‌هایی است که با هدف کاهش ضرر معاملات ایجاد شده است. این استراتژی تنها زمانی پاسخ می‌دهد که به صورت مداوم بررسی شود. با این حال باید بدانید که یک استراتژی به تنهایی نمی‌تواند موجب موفقیت شما در بورس شود. یک سرمایه‌گذار موفق باید از ابزارهای مختلف در کنار استراتژی خوب استفاده کند تا به نتیجه دلخواه برسد.

دیدیم که استراتژی پله‌ای چیست و برای خرید و فروش به کمک آن باید چگونه عمل کرد. امیدواریم که در این مقاله، توانسته باشیم اطلاعات را در مسیر آموزش بازار بورس به خوبی منتقل کرده باشیم.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

معرفی بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری

در این مقاله می‌خواهیم 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا روانشناسی ترید را به شما همراهان رمزارز نیوز معرفی کنیم.

متأسفانه معامله‌گری (Trading) و سرمایه‌گذاری در مدارس و دانشگاه‌های ما به طور جامع و صحیح آموزش داده نمی‌شوند. اما خیلی‌ها دوست دارند که در بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوند. سودی که از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و سهام می‌توان کسب کرد، سود خوبی است. فقط کافی است که کمی اطلاعات به دست آورید و این بازارها را بشناسید تا بتوانید با معامله گری یا همان ترید، به سود برسید.

اگر مشتاق یادگیری هستید و خود را فردی باانگیزه می‌دانید، خوشبختانه کتاب‌های فوق‌العاده خوب و زیادی، تقریباً در تمام جنبه‌های معامله‌گری، برای شما وجود دارد. این کتاب‌ها اطلاعات عمیقی را در جهت نشان دادن پیچیدگی معامله‌گری ارائه می‌کنند. این اطلاعات از انجام معاملات و نکات مربوط به آن تا روانشناسی معامله‌گری و مباحث ذهنی را شامل می‌شوند.

در ادامه 5 مورد از بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری را معرفی می‌کنیم.

1. خاطرات یک تریدر سهام

خاطرات یک تریدر سهام (Reminiscences of a Stock Operator)، نوشته ادوین لفوره (Edwin Lefevre) که در سال ۱۹۲۳ منتشر شده، اولین کتاب در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری است. این کتاب جزو کتاب‌هایی‌ است که در زمینه روانشناسی ترید، بیشترین توصیه‌ها به مطالعه آن شده است. «خاطرات یک تریدر سهام» درباره زندگی جسی لاریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) است که در کتاب با نام «لری لیوینگستون» معرفی شده است.

زندگی لیورمور

لیورمور در ۲۶ ژوئیه ۱۸۷۷ در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد و در ۱۹۴۰ از دنیا رفت. او یک سرمایه‌دار و معامله‌گر بورس بود. از او به ‌عنوان خرس وال استریت یاد می‌شود. خیلی‌ها اعتقاد دارند که لیورمور بزرگ‌ترین تریدر تاریخ است.

فکر کردن من را پولدار نکرد، صبر کردن برایم سودآور بود.

چند نکته از استراتژی‌های لیورمور

• سهام قوی را فقط در بازارهای گاوی بخرید و سهام ضعیف را فقط در بازار خرسی بفروشید.
• تعداد زیادی سهام را دنبال نکنید.
• با حد ضرر معامله کنید و پیش از انجام معامله، سطح حد ضرر را بشناسید.

ادوین لفوره در کتاب خود، از رازهای سرمایه‌‌گذاری لیورمور پرده بر می‌دارد. او مشخصاً بیان می‌‌دارد که بازارها تنها می‌توانند رشد یا افت کنند و سرمایه‌‌گذاران همیشه بر پایه ترس و طمع عمل می‌‌کنند.

کتاب «خاطرات یک اپراتور سهام» جزو کتاب‌های جذاب و خوش‌خوان است و از معدود کارهایی است که بیوگرافی دقیقی از زندگی لیورمور ارائه کرده است. این کتاب، دانستنی‌ها و اطلاعات جالبی را درباره شیوه معامله‌گری لیورمور، به شما آموزش می‌دهد. کتاب سرشار است از بینش‌های ارزشمند و گرانبها که دانستن آنها بسیار مفید و سودآور خواهد بود.

این کتاب که ابتدا به صورت مجموعه‌‌هایی در روزنامه Saturday Evening Post به چاپ می‌‌رسید، به بررسی طمع، ترس و حسادت پرداخته و جست‌وجوی بی‌‌رحمانه برای رسیدن به شهرت و ثروت را از نظر گذرانده است.

سبک نوشتار این کتاب کمی قدیمی است. لفوره از اصطلاحات قدیمی بازار بسیار استفاده می‌‌کند. لغات و اصطلاحات روزنامه‌‌نگاری نیز در آن فراوان است.

این کتاب با عنوان خاطرات یک عامل سهام در انتشارات ارشدان با ترجمه اسماعیل صالح منتشر شده است.

2. سرمایه گذار هوشمند

کتاب دیگری که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری قرار دارد، کتاب «سرمایه گذار هوشمند» (The Intelligent Investor) نوشته بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است. این کتاب جزو منابع کلاسیک استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. این استراتژی هنوز هم جزو یکی از استراتژی‌های مهم و مشهور بازار است و زیربنای صدها استراتژی سرمایه‌گذاری دیگر است که بعد از انتشار کتاب گراهام در سال ۱۹۴۹ ایجاد شده‌اند.

زندگی گراهام

بنجامین گراهام در ‌سال ۱۹۸۴ در انگلستان به دنیا آمد. گراهام در یک سالگی همراه با خانواده به آمریکا مهاجرت کرد. او در کودکی بعد از فوت پدرش فقر را تجربه کرد و از همان کودکی در کنار تحصیل به کار هم می‌‌پرداخت. او توانست در ادامه از دانشگاه کلمبیا بورسیه بگیرد و در رشته‌‌های فلسفه و ریاضیات تحصیل کند. اما گرایش او به بازار بورس از ۲۰ سالگی، زمانی که در یکی از کارگزاری‌های وال‌استریت مشغول به کار شد، مشخص شد.

او خیلی وقت‌ها پنهانی به مشتریان کارگزاری مشاوره می‌‌داد. همین موجب حسادت‌ دیگر همکاران او‌ شد و‌ در نهایت از آنجا اخراج شد. ولی گراهام که به سرمایه‌گذاری‌‌های خود اطمینان زیادی داشت، با سرمایه‌ای کم به خرید سهام در بورس نیویورک ادامه داد. او پس از مدت کوتاهی توانست ‌میلیون‌ها دلار از این راه به دست آورد و نام خود را به عنوان یکی از تریدرهای مطرح وال‌ استریت مطرح کند.

گراهام یکی از معروف‌‌ترین فعالان بورس در سال‌های دهه ۶۰ میلادی بود که علاوه بر نظریه‌‌پردازی، با خریدهای خود توانست به عنوان یک بروکر موفق نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

سرمایه گذاری هوشمند

مبحث سرمایه‌گذاری هوشمند که ابتدا از سوی بنجامین گراهام در سال ۱۹۴۹ مطرح شد، رویکرد بلندمدت‌تر و ریسک‌گریزتری را در قبال بازار سهام اتخاذ می‌کند و نتیجه هم می‌دهد. چندین دهه پس از انتشار کتاب سرمایه گذار هوشمند، بسیاری از روش گراهام استفاده کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند که شاید معروف‌ترین آنها وارن بافت باشد.

سرمایه‌گذار معروف، وارن بافت (Warren Buffett) بسیار از این کتاب یاد کرده و از آن به عنوان «بهترین کتابی که در زمینه سرمایه‌گذاری نوشته شده است» نام می‌برد. وارن بافت از این کتاب به عنوان یکی از منابع اولیه و مهم آموزش اولیه خود در زمینه معامله‌گری سهام یاد می‌کند. در این کتاب معامله‌گری، گراهام فلسفه اصلی خود را چنین بیان می‌کند:

نخست ارزش ذاتی یک سهام را بشناسید و سپس به دنبال سرمایه‌گذاری در قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی آن باشید.

«سرمایه گذار هوشمند» شامل تجربیات زندگی واقعی سرمایه‌گذاران موفق است. این کتاب حکایت می‌کند که چگونه سرمایه‌گذاران ثروتشان را خودشان به دست آورده‌اند. این امر از تحقیق و تحلیل عملکرد مالی سازمان‌ها شروع می‌شود. این کتاب به تفصیل بحث می‌کند که بر اساس فاکتورهای خاص، کدام سهام را می‌توان خرید، چه مقدار باید خرید، چه زمانی را برای خرید آن باید انتخاب کرد، چقدر آن را نگه داشت و زمان مناسب برای فروش آن را چگونه می‌توان فهمید. این کتاب استراتژی‌های خاصی را بر اساس سناریوهای مختلف ممکن به اشتراک می‌گذارد.

فلسفه گراهام مبنی بر «سرمایه گذاری ارزش» است که سرمایه‌گذاران را از خطای اساسی محافظت می‌کند و به آنها می‌آموزد که چگونه استراتژی‌های طولانی‌مدت را بسازند.

این کتاب با ترجمه سعید سعادتیان در انتشارات چالش به چاپ رسیده است.

3. جادوگران بازار

جک شواگر (Jack D. Schwager)، چند کتاب بسیار مشهور در زمینه معامله‌گری نوشته است که «جادوگران بازار» و «جادوگران بازار نوین» معروف‌ترین آنها هستند. این کتاب‌ها جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند.

این دو کتاب حاصل مصاحبه با حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از جمله مصاحبه با پاول تئودور جونز، مؤسس شرکت سرمایه‌گذاری تئودور است. سرمایه‌گذاران موفق، در این مصاحبه، شانسی بودن موفقیت را به چالش کشیده‌اند. این جادوگران بازار، الگوهایی هستند که به ما می‌گویند برای موفقیت در بازار به چه چیزهایی نیاز داریم.

اغلب گفته می‌شود که بهترین راه یادگیری هر کاری، شاگردی برای کسی است که قبلاً آن مسیر را رفته و موفق شده است. شواگر در این کتاب‌ها، توصیه‌های مربی‌گری زیادی را از موفق‌ترین معامله‌گران بازار ارائه کرده است.

کتاب «جادوگران بازار نوین» در هشت بخش تنظیم شده است. زبان اثر ساده و روان است و بر پایه پرسش و پاسخ نگاشته شده است. هدف نویسنده، ارائه الگویی مناسب برای معامله‌گران جهت شناخت راه‌های درست تجارت و ورود به بازارهای مالی است.

مهم‌ترین آموزه‌ها

مهم‌ترین آموزه‌هایی که این کتاب از روش کار این معامله‌گران به دست می‌دهد، عبارت‌اند از:

• حفظ آرامش و تعادل در زندگی، وجه اشتراک سرمایه‌گذاران موفق است.
• ضررها و شکست‌ها، فرصتی برای تجربه و یادگیری است.
• شناخت ریسک‌پذیری و میزان تحمل هر اصول موفقیت در بازار سهام فرد از زیان در سرمایه‌گذاری، بسیار مهم است.
• اشتیاق، انرژی، تمرکز، اهمیت به کار و برنامه‌ریزی، عوامل لازم برای کسب موفقیت‌اند.
• تعیین حد سود و حد زیان و دوری از طمع، یکی از راهکارهای موفقیت است.
• به جای توجه به تحلیلِ دیگران و اخبار و شایعات، بهتر است خودمان تحقیق، پژوهش و تحلیل کنیم.
• داشتنِ یک روش برای معامله بسیار مهم است و از معاملات بدون استراتژی باید دوری کرد.
• باید بدانیم ضرر بخشی از بازی است.
• بهتر است سود را به حداکثر برسانیم به جای اینکه تعداد معاملات سودده را بیشتر کنیم.
• بخشی از سودمان را از بازار خارج و از آن استفاده کنیم تا حاصل کارِ خود را لمس کنیم.

کتاب جادوگران بازار نوین در نشر چالش و با ترجمه محمد کریم طهماسبی و جواد ثابت نژاد چاپ شده است.

4. معامله‌گر منضبط

کتاب روانشناسی ترید «معامله‌گر منضبط: ایجاد نگرش موفقیت» (The Disciplined Trader) که در سال ۱۹۹۰ به دست مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده، به موضوع روانشناسی بازار می‌پردازد. موضوعی که هدف آن ایجاد انضباط ذهنی برای موفقیت در بازار است.

اکثر معامله‌گران حرفه‌ای، کتاب‌های مارک داگلاس را کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازارهای مالی به موفقیت و کسب سود برسد، ضروری است. داگلاس معتقد است که موفقیت در تجارت، ۸۰ درصد روانی است و تنها ۲۰ درصد به روش‌های معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد.

اگرچه پس از انتشار معامله‌گر منضبط، کتاب‌های بسیار دیگری نیز در این حوزه به چاپ رسیده‌اند، اما کتاب داگلاس هنوز به عنوان یکی از مهم‌ترین و بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری شناخته می‌شود. یکی از نقاط قوت کتاب این است که با وجود پیچیده و غامض بودن اغلب موضوعات آن، به صورت خیلی شفاف و روان بیان شده است.

هدف نویسنده از کتاب معامله‌گر منضبط این است که به معامله‌گران بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار لازم دارند. خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

داگلاس طرز فکر و نگرش اصولی که یک معامله‌گر باید داشته باشد را در این کتاب به صورت فوق‌العاده شفافی به تصویر می‌کشد. وی همچنین کتاب مشهور دیگری در زمینه روانشناسی ترید نوشته که عنوان اصلی آن «Trading in the Zone» (معامله در منطقه) است.

کتاب «معامله گر منضبط» با ترجمه احسان سپهریان در نشر چالش و همچنین با ترجمه مهدیه مهدیان در انتشارات شمشاد با عنوان «معامله‌گر با انضباط» به چاپ رسیده است.

5. ویک معامله‌گر ۲ (اصول معامله‌گری حرفه‌ای)

آخرین کتاب روانشناسی ترید که در لیست بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری ما قرار دارد، کتاب «ویکِ معامله‌گر 2» (Trader Vic II) است که به دست ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo) نوشته شده است. این کتاب، مثل کتاب‌های دیگر زیاد شناخته‌شده نیست، اما جزو کتاب‌های محبوب معامله‌گران زیادی است که موفق به مطالعه آن شده‌اند.

در این کتاب، اسپراندو یک استراتژی سرمایه‌گذاری را آموزش می‌دهد که بر اساس تحلیل جهت کلی اقتصاد است. در این استراتژی، اسپراندو هیچ جایی برای رویدادهای خاص بازار یا داده‌های شرکت خاصی در نظر نمی‌گیرد.

کلید معامله‌گری موفق، نظم احساسی است. اگر هوش کلید بود، مردم بسیار بیشتری وجود داشتند که از معامله‌گری پول به دست می‌آوردند.

اسپراندو استدلال می‌کند که با شناسایی جهت کلی احتمالی که سیاست‌های اقتصادی عامل ایجاد آن هستند، معامله‌گران می‌توانند جهت کلی بازار را تعیین کنند و همچنین بدانند که کدام بخش از بازار رونق خواهد داشت.

سخن پایانی

اگر به بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال علاقه دارید و می‌خواهید به ترید و معاملۀ پُرسود برسید، باید اول دانش و اطلاعات کافی داشته باشید. بدون دانش وارد شدن به این حیطه، حتماً ضرر مالی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این کتاب‌هایی که معرفی کردیم، جزو بهترین کتاب های روانشناسی معامله گری یا ترید هستند و برای رساندن شما تا مرز «حرفه‌ای شدن» نوشته شده‌اند. می‌توانید با آنها شروع کنید. هر کاری در ابتدا سخت به نظر می‌رسد، اما پس از مدتی آسان و شیرین خواهد شد. موفق باشید.

چگونه در بورس سودآور شویم؟ | ۵۰ ترفند برای سوددهی در بازار سرمایه

تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال سوال این است: برای اینکه شاخص سبز بورس تازه‌کاران هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، بسیاری از فعالان بورس معتقدند از اواسط سال ۹۱ تاکنون، بازار سرمایه هیچ‌گاه این‌گونه پربازده و پرسروصدا نبوده است؛ اما سبز بودن شاخص بورس در این روزها به این معنا نیست که تمام بورس‌بازان رنگ سوددهی را می‌بینند؛ چراکه تحلیلگران اعتقاد دارند بسیاری از تازه‌واردان بورس نه‌تنها سود نمی‌کنند، بلکه ممکن است سرمایه اولیه خود را نیز از دست بدهند. حال این سوال مطرح است که برای اینکه شاخص سبز بورس به شما که تازه‌کار هستید هم روی خوش نشان دهد چه راه‌های میانبری وجود دارد؟

یکی از مهمترین دغدغه‌های فعلی بازار بورس هجوم بی‌سابقه تازه‌کاران به این بازار است. اکنون درباره بازاری صحبت می‌کنیم که از یک‌سو فرصت رشد و تعمیق پیدا کرده است اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد خیلی از افرادی که تازه وارد بازار می‌شوند به دلایل مختلف ناکام و پشیمان از آن خارج شوند. نگرانی از اینکه بازار بورس به قربانگاه پس‌انداز تازه‌واردها تبدیل شود، ما را بر آن داشت به سراغ تاکتیک‌هایی برود که معمولا بورس‌بازان را به سود می‌رساند.

• گام به‌ گام کسب ثروت

با وجود اینکه هیچ اطلاعاتی از بورس و چگونگی معامله و کسب سود در آن ندارید اما علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه حتی با سرمایه‌ای در حد صد هزار تومان هستید، درصورتی‌که خود را واجد شرایط زیر می‌بینید، با ما در ادامه راه همراه شوید تا قدم به‌قدم چگونگی فعالیت در بورس و کسب ثروت و موفقیت در آن را آموزش ببینید.

شرایط مورد نیاز جهت موفقیت در بورس شامل «ریسک‌پذیری متوسط و متوسط رو به بالا»، «علاقه‌مند به یادگیری و آموزش» و «کوشا در انجام فعالیت‌ها» است. این نکته را به خاطر بسپارید که فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه خانم و چه آقا و چه کارمند یا دارای شـغل آزاد و یا حتی خانه‌دار، درصورتی‌که علاقه‌مند به یادگیری و استفاده از سرمایه خود به‌صورت آگاهانه و هوشمندانه باشید می‌توانید به موفقیت و ثروت موردنظر خود در این بازار دست پیدا کنید. در ادامه ۵۰ تاکتیک برای سوددهی در بازار بورس آورده شده است:

تکنیک ۱: پول نقد همیشه اولویت دارد پس در خرید سهم عجله نکنید و با تحقیق خرید کنید.
تکنیک ۲: تحلیل بنیادی برای یک سهم مانند نقشه راه برای یک راننده است.
تکنیک ۳: فروش پله‌ای در بسیاری از مواقع از بار روانی افزایش قیمت سهم در آینده می‌کاهد.
تکنیک ۴: در معاملات اشتباه به‌منظور پایین آوردن میانگین قیمت، هیچ‌وقت سهام بیشتری اضافه نکنید و هر چه سریع‌تر از ضرر خارج شوید.
تکنیک ۵: همیشه دنبال سهامی بروید که اگر موفق به فروش آن نشدید سود نقدی مجمعش شما را راضی کند.
تکنیک ۶: معمولا قیمت سهمی که با یک اطلاعیه افزایش یابد، با یک اطلاعیه نیز کاهش می‌یابد.
تکنیک ۷: سود کم سهم‌های نقدشونده را به سود بیشتر سهم‌هایی که نقدشوندگی کمتری دارند ترجیح دهید.
تکنیک ۸: اگر در بورس کم‌ریسک باشید و شتاب‌زده عمل نکرده و صف‌گرا نباشید، می‌توانید همیشه سود کنید، حتی در شرایط بد.
تکنیک ۹: اصولا برگشت‌های ناگهانی، شدید، احساسی و کوتاه‌مدت که غالبا بدون دلایل بنیادی قوی هستند، از علایم بازار نزولی به شمار می‌روند اصول موفقیت در بازار سهام و رشد ملایم و پایدار هم علامت بارز بازار صعودی است.
تکنیک ۱۰: وقتی سهمی را خریدی و دیدی به هدف قیمتیش نزدیک می‌شود، قبل از اینکه آن را بفروشید دنبال سهم جایگزین یا گروه جایگزین بعدی بگردید.
تکنیک ۱۱: همیشه مجبور نیستید تمام پولتان را به سهام تبدیل کنید گاهش اوقات صبر بهترین تصمیمی است که می‌توان گرفت.
تکنیک ۱۲: ماندن در ته صف سهم‌های ارزنده بهتر از خرید سهم‌های ضعیف به قصد نوسان‌گیری است.
تکنیک ۱۳: از میانگین‌گیری تا زمانی که مطمئن نشده‌اید سهم به کف رسیده و در روند صعودی قرار گرفته جدا خودداری کنید.
تکنیک ۱۴: معمولا یک سهم وقتی ریزش می‌کند، قبل از اینکه به نسبت P/E مناسبش برسد در هنگام برگشت، صف خرید برایش تشکیل می‌شود.
تکنیک ۱۵: تعصب را خرج سهمی کن که بی‌دلیل P/E نگرفته و دستوری قیمت نخورده است. درست زمانی ما ضرر می‌کنیم که نسبت به داشتن یک سهم تعصب بی‌مورد پیدا کنیم.
تکنیک ۱۶: در بازار خراب آنچه از ریزش سهم جلوگیری می‌کند، P/E پایین سهم است.
تکنیک ۱۷: هر جا سود زیادی نهفته باشد یک ریسک بالا هم در آنجا مخفی است.
تکنیک ۱۸: منطق صحیح این است که در سیر نزولی بفروشید و در قیمت‌های پایین‌تر بخرید و یا با کاهش ضرر، زیان خود را کاهش دهید و ترجیحا با خرید سهام بهتر جبران کنید.
تکنیک ۱۹: هیچ موقع با سهم منفی به امید مثبت شدن نمانید و همیشه برای خود حد ضرر قرار دهید.
تکنیک ۲۰: خرید در روند نزولی بسیار خطرناک است زیرا نمی‌توان کف سهم را به راحتی شناسایی کرد.
تکنیک ۲۱: سهم باارزش بالاخره قیمت خود را پیدا می‌کند، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
تکنیک ۲۲: معمولا رسم بر این است، وقتی می‌خواهند قیمت سهام شرکت مادر را مثبت کنند، از زیرمجموعه‌هایش آغاز می‌کنند.
تکنیک ۲۳: وقتی از بازی یک سهمی نمی‌توان سر درآورد (یعنی نمی‌توان حدس زد کی برمی‌گردد) و از طرف دیگر به سهم اعتقاد داشته باشیم، بهترین روش خرید پلکانی هنگام برگشت‌های قوی سهم است.
تکنیک ۲۴: معمولا بازار اول گروه را می‌سنجد بعد سهم را.
تکنیک ۲۵: اشکال سهم کم گردش، امکان نقدشوندگی کمتر آن است و نه بازدهی کمتر.
تکنیک ۲۶: تنها به روش تکنیکال بسنده نکنید، باید در کنار روش تکنیکال تفکر سهامدار عمده و شیوه بازی وی با سهم را نیز بیابید.
تکنیک ۲۷: همه‌چیز در عرضه و تقاضا خلاصه نمی‌شود و ذات یک سهم را تمام گروه‌های بازار تعیین می‌کنند.
تکنیک ۲۸: سود سال بعد هر سهمی، مهمتر از سود امسال است.
تکنیک ۲۹: این تحلیل است که در بازار سود می‌سازد.
تکنیک ۳۰: یک سهامدار موفق فردی است واقع‌گرا گه به افراد خوشبین سهم می‌فروشد و از افراد بدبین سهم می‌خرد.
تکنیک ۳۱: راز موفقیت شما در درون خود شماست. اگر صبر و اعتماد به نفس داشته باشید در بازارهای خراب هم می‌توانید براحتی نتیجه خوب بگیرید.
تکنیک ۳۲: یک سهامدار باید قبل از تغییر جهت بازار آن را تشخیص دهد، درست مانند بازی شطرنج که بتواند حرکت طرف مقابل را بخواند و این مستلزم بینشی دقیق از اوضاع احوال پیرامون بازار (سیاسی و اقتصادی) است.
تکنیک ۳۳: یک سهامدار باید صبر و تحمل خوبی داشته باشد مانند گربه‌ای که مدت‌ها کمین می‌کند تا بتواند موش درشتی را شکار کند.
تکنیک ۳۴: در خلال تحقیقات و تجربیات ۵۰ساله، حتی یک نفر هم پیدا نشده که به‌صورت مداوم و پایدار توانسته باشد با شعار «بازار را دنبال کن» پولی به دست آورده باشد.
تکنیک ۳۵: یک ضرب‌المثل درمورد نوسان‌گیران وجود دارد که می‌گوید: قیمت هر چیز را می‌دانند ولی ارزش هیچ‌چیز را نمی‌دانند.
تکنیک ۳۶: برای نوسان‌گیر قیمت‌های لحظه‌ای و پیوسته، سهم حکم اکسیژن را دارد که اگر جلوی آن را بگیرند خواهد مُرد.
تکنیک ۳۷: از آنجا که شما نمی‌توانید رفتار بازار را پیش‌ّینی کنید، باید یاد بگیرید چگونه رفتار خود را پیش‌بینی و کنترل کنید.
تکنیک ۳۸: در بدترین بازارها هم سهام ارزشمند بالاخره مورد توجه خریداران قرار می‌گیرند.
تکنیک ۳۹: همیشه در معامله‌گری دو بعد را در نظر بگیرید. اولی بازدهی دوم زمان. اگر یک سهمی که مدنظرتان بود را خریداری کردید و در سه ماه رشد نکرد و یا روی ضرر رفت چرا صبر می‌کنید؟ شما در این سه ماه می‌توانستید سودهای بیشتری کنید.
تکنیک ۴۰: تک سهم شدن روی هر سهمی از اصول و منطق سهامداری به دور است.
تکنیک ۴۱: در بازار مثبت تنها خوب بودن سهم ملاک نیست بلکه روان بودن آن هم خیلی مهم است.
تکنیک ۴۲: هنگام انتخاب یک سهم، ۵۰ درصد تکنیکال و فاندامنتال و اصول موفقیت در بازار سهام ۵۰ درصد روانشناسی بازار و بزرگان بازار را باید مدنظر داشت.
تکنیک ۴۳: کسی که بخواهد وارد کاری پرریسک مانند خرید و فروش سهام شود حتما باید مبانی و اصول کار را بیاموزد تا بجای تجارت وارد عرصه شرط‌بندی نشود.
تکنیک ۴۴: عظمت یک سهم به بزرگی مکان کارخانه‌ و کاری که انجام می‌دهد یا تولید محصولات بزرگ نیست.
تکنیک ۴۵: بازار سهام همیشه خوب است. یک زمانی خوبی است برای خرید و یک زمان برای فروش، مشکل از خود ماست که نمی‌توانیم موقعیت‌ها را درست تشخیص دهیم.
تکنیک ۴۶: هنر سهم خریدن، خرید از صف فروش است نه خرید.
تکنیک ۴۷: حتی اگر چند درصد بالاتر ولی مطمئن وارد هر سهمی بشوید، ریسک سیستماتیک را مینیمم‌تر پذیرفتید.
تکنیک ۴۸: بازار در حال سقوط یکسری نشانه‌هایی دارد: مرتب اخبار خوبی از آن به گوش می‌رسد. افراد آماتور از آن سود می‌برند. مرتب پول تزریق می‌شود. سفته‌بازی در آن رایج شده است. در هر محفلی صحبت از آن است. اکثر افراد معتقد به صعود قیمت‌ها هستند.
تکنیک ۴۹: یک بورس‌شناس موفق باید لحظه خروج را درست تشخیص دهد وگرنه لحظه ورود با توجه به نرم‌افزارها و ابزارهایی که امروز کم هم نیستند، خیلی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد.
تکنیک ۵۰: اغلب بدترین سهم گروهی که مورد استقبال بازار است از بهترین سهمی که مورد استقبال بازار نیست بهتر است.

نکات کلیدی برای ترید موفق در بازار فارکس

هرگاه از بازارهای جهانی صحبت می شود ، ترس و وحشت و عدم اطمینان در ذهن مخاطب ایجاد می شود . در حقیقت داشتن آگاهی و تخصص در بازارهای مالی است که می‌تواند چراغ راه بازارهای جهانی باشد . نداشتن آگاهی و عدم استراتژی و همینطور عمل نکردن به اصول ترید می‌تواند دردسرساز گردد و ضررهای مالی و روحی به تریدر وارد کند . دور از لطف نخواهد بود که گاها اعتماد به نفس کاذب و بی‌احتیاطی در بازار فارکس پیامدهای جبران ناپذیر را به تریدر تحمیل خواهد کرد .

بنابراین مطالعه درباره ی بازارهای مالی از قبیل بازار فارکس و آموزش پیش از سرمایه گذاری کمک بسیاری به طریقه ی صحیح معاملات در این بازار خواهد داشت .

اهمیت وسعت بازار فارکس ،‌ موجب می گردد هیچ کس بدون در نظر گرفتن مقدار سرمایه اش نتواند مدعی شود این بازار امن است . همیشه خطر در کمین است . اخبار بر ارزش ارزها بسیار تاثیرگذار است و خطاهای انسانی نیز اجتناب ناپذیر است .

سرعت ایجاد ابزارهای جدید قادر به جلوگیری استفاده از ابزارهای مقدماتی و پایه نیست که از گذشته وجود داشته است . در این مقاله که توسط اصول موفقیت در بازار سهام تیم تولید محتوای آکادمی هلاکوئی تهیه شده است به ۵ مورد اشاره خواهیم نمود و توصیه به استفاده از آن‌ها خواهیم داشت :

۱- اخبار بازار فارکس

در معاملات فارکس خبر بسیار حائز اهمیت است و در مرحله تحلیل ، جایگاه مناسب و معقولی دارد حالا که اینترنت را در دسترس داریم می‌توانیم هر لحظه از خبرها اطلاع پیدا کنیم .

با توجه به اهمیت موضوع تریدرهای حرفه ای همیشه در کنار پلتفرم معاملاتی پنجره چک کردن اخبار را دارند و به شکل آنلاین اخبار جهان را دنبال می‌کنند و با تحلیل خود تاثیر آن بر بازار را مطلع می‌شوند.

۲- محتوای آموزشی و مقالات روز بازار فارکس

در اول مسیر معاملاتی ، به اطلاعات مهم و پایه که در مقالات به آن می‌پردازند نیاز اساسی دارید . مقالات آموزشی نقشه راه موفقیت می باشند ، زیرا آن‌ها را افرادی نوشتند که قبل از‌ شما آن راه را طی کرده اند و به زیر و بم کار تسلط دارند .

تاریخچه و گذشته بازار فارکس بسیار دارای اهمیت است و بایستی اهمیت آن را درک نمایید . لازم است از نکات و پیچ و خم‌های بازار فارکس آگاهی پیدا کنید . از تجربه و عقاید خبرگان بهره بگیرید و به یافته‌های آنها اعتماد نمایید . این مقالات برای همه حتی حرفه ای ها قابل استفاده است .

۳- مرور رویدادهای بازار توسط کارگزاران بازار فارکس

صدها شرکت فارکس وجود دارند که خدمات فارکس ارائه می دهند و همه ادعا می کنند که بهترین‌اند . اما بهترین راه تشخیص بهترین آن‌ها ، خواندن مقالاتی می باشد که تحت عنوان مرور رویدادهای بازار عرضه می گردد .

خوب زمان بگذارید و قابل اعتمادترین شرکت فارکس را بیابید و حساب فارکس خود را با آن باز کنید . با مطالعه این مقالات بازار را بهتر می شناسید .

شرکت های عرضه کننده بازار فارکس با خدمات و سطح کیفی ، مقدار کمیسیون و در دسترس بودن در کنار قابلیت اطمینان در رنکینگ بین‌المللی قرار گرفته سپس تفکیک پذیر می‌گردد .

۴- تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و یک بحث کلی

تحلیل تکنیکال در مقابل فاندامنتال ! ولی ما به این بحث وارد شویم ، زیرا از حوصله این مقاله خارج است ، فقط می‌گوییم که تحلیل بازار یعنی شناخت پیچ و خم های بازار ، بنابراین بسیار مهم است و ما را به مقصد نزدیک می‌کند .
اینکه کدامیک دارای اهمیت بیشتری است برای ما امهم نیست ، فقط بدانید که مطالعه نمودارها ، تحلیل روندها و بررسی جهت‌گیری‌های بازار قدم های شما را هوشمندانه‌تر خواهد نمود .

۵- تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

عده ای بر این باورند تحلیل فاندامنتال پیامد و تاثیر خبر بر بازار می باشد و با توجه به اخبار فاندامنتال می‌توان روندهای بعدی بازار را پیش‌بینی نمود . بدان معنی که اگر همه اخبار را بدانید اما ندانید آنها چه تاثیری بر بازار خواهند داشت دانش شما نتیجه ای نخواهد داشت . فاندامنتال به شما کمک می‌کند نوسانات بازار را تحلیل و گاها پیش‌بینی‌های منطقی انجام دهید .

نتیجه گیری

در ارائه مطالب مذکور در مورد اساس پایه کار بازار فارکس صحبت کردیم . هر قدر تکنولوژی پیشرفت نماید و شما حرفه ای باشید از بنیان و اساس بی‌نیاز نمی شوید .
حتما در استفاده از قوانین و تجربیات غافل نشوید و تا جایی که امکان دارد به منظور کاهش ریسک و افزایش نرخ برد و سودآوری از معاملات روزانه بازار فارکس بهره بگیرید .
این قوانین اساس و پایه ی ترید است و در صورت عدم رعایت موجب زیان های جبران ناپذیر روحی و مالی خواهد شد و زندگی تریدری شما را تحت تاثیر خواهد گذاشت .
شاخص های تکنیکال بسیار مهم هستند و خروجی یک سیستم تکنیکال موفق در بازارهای مالی از جمله فارکس می‌تواند کمک شاینی به شما و آینده تریدری شما بکند و تلاش کنید با متخصصان بازار در ارتباط باشید و از نظرات سازنده در سیستم تحلیلی نهایت بهره را ببرید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• رمزارز ETHW یک روز پس از راه اندازی شبکه اصلی 60 درصد سقوط کرد ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
• ۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ جمعه، 25 شهریور ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
• فوری: بایننس طرح مالیت ۱/۲ درصدی برای LUNC و USTC را اجرا خواهد کرد ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
• اکنون تنها دو نهاد اتریوم را کنترل می‌کنند ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
• اتاق تجارت دیجیتال به پرونده ریپل و SEC ورود می‌کند ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]